2021年中國醫(yī)藥流通市場需求現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021-08-23 14:40

醫(yī)藥流通行業(yè)主要上市公司：目前國內醫(yī)藥流通行業(yè)相關上市企業(yè)有國藥控股（01099．HK）、九州通（600998．SH）、華潤醫(yī)藥（03320．HK）、國藥股份（600511．SH）、大參林（603233．SH）、益豐藥房（603939．SH）、老百姓（603883．SH）、一心堂（002727．SZ）、同仁堂（600085．SH）、漱玉平民（301017．SZ）、健之佳（605266．SH）等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國醫(yī)藥商品銷售收入數(shù)據(jù)、中國醫(yī)藥商品需求結構數(shù)據(jù)等

市場規(guī)模平穩(wěn)增長

隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，藥品流通行業(yè)加快轉型升級步伐，加強醫(yī)藥供應鏈協(xié)同發(fā)展，創(chuàng)新藥品零售與服務模式，行業(yè)銷售總額穩(wěn)中有升，集約化程度繼續(xù)提高，顯現(xiàn)出長期向好的態(tài)勢。

2020年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步擴大，但增速放緩。統(tǒng)計顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額24149億元，扣除不可比因素同比增長2．4％，增速同比放慢6．2個百分點。

圖表1：2014-2020年中國七大類醫(yī)藥商品銷售總額變化趨勢(單位：億元，%)

西藥類銷售居主導地位

按銷售品類分類，西藥類銷售居主導地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的71．5％，其次中成藥類占14．1％，中藥材類占2．3％，以上三類占比合計為87．9％。

圖表2：2020年中國醫(yī)藥商品銷售按品類構成(單位：%)

終端銷售是主要渠道

按銷售渠道分類，2020 年對生產(chǎn)企業(yè)銷售額121億元，占銷售總額的0．50％，同上年持平；對批發(fā)企業(yè)銷售額6881億元，占銷售總額的28．5％；直接出口銷售額68億元，占銷售總額的0．28％。

對終端銷售額17079 億元，占銷售總額的70．72％，其中對醫(yī)療機構銷售額11851億元，由于2020 年醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人次的下降，占終端銷售額的比例由2019年的71．50％下降至69．4％，占總銷售額比重下降至49．07％；零售藥店和零售藥店對居民的銷售額5228億元，占終端銷售額的30．6％，占總銷售額比重為21．65％。

圖表3：2020年中國醫(yī)藥商品銷售按銷售渠道構成(單位：%)

華東醫(yī)藥需求最大

從各地區(qū)醫(yī)藥商品需求量來看，目前，我國醫(yī)藥商品需求集中在華東，華北以及中南等地，其中華東地區(qū)需求最大。2020年，全國六大區(qū)域銷售額占全國銷售總額的比重分別為：華東36．1％，中南27．0％，華北15．2％，西南13．3％，東北4．4％，西北4．0％。其中，華東、中南、華北三大區(qū)域銷售額占到全國銷售總額的78．3％，同比上升0．1個百分點。

圖表4：2020年中國醫(yī)藥商品銷售按地區(qū)構成(單位：%)

從各省市（自治區(qū)、直轄市）需求情況來看，2020年銷售額居前10位的省市自治區(qū)依次為：廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北。同2019年相比，除江蘇、浙江、山東、河南位序略有升降外，其余各省位序保持穩(wěn)定。

圖表5：2020年中國醫(yī)藥零售行業(yè)銷售額top10企業(yè)排名(單位：億元)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機會分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院