臻和科技撤回在港交所上市申請：虧損持續(xù)擴大，杜波為控股股東

2023-02-16 16:55

又一家公司撤回在港交所上市申請材料。

近日，貝多財經(jīng)從港交所披露易了解到，臻和科技集團有限公司（下稱“臻和科技”）的申請狀態(tài)已經(jīng)被標注為“撤回”。這意味著，臻和科技撤回了在港交所IPO的申請，首次沖刺上市宣告失敗。

特別說明的是，臻和科技也是2022年第二家在港交所撤回上市申請材料的公司。在此之前，上井精致料理（KAMII Group （Cayman） Inc．，簡稱“KAMII”或“上井”）也已經(jīng)選擇了放棄。

據(jù)貝多財經(jīng)了解，是一家日本料理餐廳品牌，成立于2004年。此前的2022年4月14日，上井以“KAMII”為主體遞交招股書，準備在港交所主板上市。撤回申請后，KAMII在港交所的上市狀態(tài)變成了“撤回”狀態(tài)。

而臻和科技最早于2014年成立，更早之前的公司名稱為臻和（北京）科技有限公司，后在2020年3月由北京市海淀區(qū)遷址至江蘇省無錫市錫山區(qū)，公司名稱也變更為無錫臻和生物科技有限公司（簡稱“臻和科技”）。

據(jù)招股書介紹，臻和科技是一家創(chuàng)新腫瘤分子診斷及檢測公司。臻和科技在招股書中稱，該公司的自主研發(fā)技術涵蓋了分子檢測的全流程，通過采用多組學方法，在癌癥風險檢測、早期檢測、治療選擇及癌癥復發(fā)監(jiān)測方面擁有全面覆蓋并在中國處于領先地位。

天眼查信息顯示，臻和科技已于2020年完成了E輪融資。目前，該公司的注冊資本約為1．29億元，法定代表人為杜波，股東包括天津樂驥企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)鵬安投資管理中心（有限合伙）等。

而據(jù)官網(wǎng)介紹，臻和科技于2015年2月獲得250萬元天使輪融資，2015年12月獲得2600萬元A輪融資，2017年1月獲得1．15億元B輪融資，2018年1月獲得2億元C1輪融資，2018年5月獲得2000萬元C2輪融資。

而在2019年9月，臻和科技獲得2億元的D輪融資；2020年10月，臻和科技獲得逾10億元E輪融資。其中，E輪投資由中國國有企業(yè)結構調(diào)整基金（國調(diào)基金）領投，泰康資產(chǎn)、建信股權、高瓴創(chuàng)投、蘇州中盟信、華興資本等跟投。

據(jù)招股書披露，臻和科技的C1輪融資規(guī)模約為2億元，C2輪融資約為2379萬元。2019年9月至2020年5月，臻和科技獲得2．75億元D輪融資。而在2020年9月至10月，臻和科技則獲得12．3億元的融資。

其中，臻和科技E輪融資時的每股成本為14．5277元。完成E輪融資后，臻和科技的估值為52．30億元。值得一提的是，2021年中下旬，臻和科技的投資方——海南郎杰科技合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“海南郎杰”）則撤資3000萬元。

據(jù)臻和科技招股書披露，海南郎杰因減資而獲得人民幣3000萬元的投資金額。然而，其境外聯(lián)屬公司在符合臻和科技整體重組計劃的期間內(nèi)難以籌集足夠的美元資金。經(jīng)與該公司討論后，海南郎杰決定撤資且不認購該公司優(yōu)先股。

臻和科技在招股書中稱，該公司是中國開發(fā)癌癥預后及監(jiān)測診斷工具的先行者，以基于二代測序（NGS）的癌癥預后及監(jiān)測的收入計，其2021年的市場份額最大，達到36．8％，并推出了國內(nèi)首個微小病灶殘留（MRD）檢測服務Genecast MRD – Lung（即“朗微博”）。

據(jù)介紹，臻和科技建立了一個全面的產(chǎn)品與服務管線，涵蓋20多種癌癥類型的20個商業(yè)化、18個在研產(chǎn)品及服務，商業(yè)化產(chǎn)品及服務包括：核心產(chǎn)品人KRAS／NRAS／BRAF／PIK3CA基因突變聯(lián)合檢測試劑盒（可逆末端終止測序法）（Genecast IVD – KNBP“臻暢安”）。

2020年、2021年度及截至2021年及2022年6月30日止六個月，臻和科技的收入分別為3．04億元、3．93億元、1．71億元及2．07億元。其中，臻和科技2021年度的收入同比增長29．2％，20222年上半年則同比增長21．4％。

值得一提的是，臻和科技仍處于虧損狀態(tài)，且虧損金額持續(xù)擴大。招股書顯示，臻和科技2020年的凈虧損為5．81億元，2021年則為凈虧損4．07億元。2022年上半年，臻和科技的凈虧損為1．88億元，而2021年上半年為虧損1．57億元。

臻和科技在招股書中解釋稱，凈虧損主要由于經(jīng)營開支，主要包括銷售及營銷開支、研發(fā)開支及行政開支；以股份為基礎的付款開支；非經(jīng)營開支，主要為關于優(yōu)先股的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債公允價值虧損，屬一次性及非經(jīng)營性質。

本次上市前，臻和科技的控股股東杜波通過Genecast Holding持股18．92％，通過Anchor ElevenLimited持股10．15％，通過Enternal Shield Limited持股5．07％，通過Genecast ESOP持股3．12％，合計行使37．26％的股份所附帶的投票權。

同時，正心谷資本通過上海正心谷投資管理有限公司持股6．59％，經(jīng)緯創(chuàng)投通過Tembusu Growth Investment Limited持股5．93％，中國國有企業(yè)結構調(diào)整基金股份有限公司持股6．35％。

此外，辰德資本、中金資本、高瓴、泰康人壽等也是為臻和科技的股東或投資方。

原文標題 : 臻和科技撤回在港交所上市申請：虧損持續(xù)擴大，杜波為控股股東