OpenAI玩鎖單，奧特曼也玩雙十一

2025-10-10 14:06

十一加班，OpenAI是真的沒閑著，創(chuàng)始人山姆·奧特曼甚至環(huán)游了宇宙，出現(xiàn)在各種匪夷所思的場景中。

OpenAI 發(fā)布了的sora2視頻生成模型，這款首次支持與畫面匹配的AI音頻生成模型的首個“受害者”就是奧特曼本人，他被網(wǎng)友放到了各種魔幻場景中，做了數(shù)不清的迷惑行為。

賽博飛升，恐怖如斯。

圖像由 Sora2 生成

而現(xiàn)實(shí)世界，奧特曼和他的 OpenAI 也沒閑著。短短的半個月時間，與數(shù)個AI 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)達(dá)成合作，還順手給 OpenAI 定了波價——5000 億美元，史上最強(qiáng)獨(dú)角獸。

積極的資本運(yùn)籌，或許有兩個合理的解釋：要么 AI 要進(jìn)入下一個快速爆發(fā)期，需要未雨綢繆地布局天量算力；要么 OpenAI 迎來了前所未有的焦慮。

一場全世界范圍內(nèi)的算力封鎖

就在這兩個月，OpenAI 瘋狂布局，讓多家公司股價飛漲。具體而言，這些協(xié)議包括與芯片巨頭英偉達(dá)（Nvidia）高達(dá)5000億美元、與AMD高達(dá)3000億美元、與云服務(wù)商甲骨文（Oracle）3000億美元的合作，此外還有與數(shù)據(jù)中心集團(tuán)。

CoreWeave超過220億美元的交易，旨在為OpenAI在未來十年內(nèi)提供超過20吉瓦（GW）的計(jì)算能力——其能耗約等于20座核反應(yīng)堆。

《象先志》此前分析，英偉達(dá)和甲骨文、 OpenAI 合作的原因，是讓風(fēng)險轉(zhuǎn)移，讓利潤騰飛，不孤注一擲相信自己永遠(yuǎn)領(lǐng)先，領(lǐng)先的優(yōu)勢才會愈發(fā)明顯。

而現(xiàn)在，OpenAI 的頻頻合作顯然不僅僅是加強(qiáng)抗風(fēng)險韌性這么簡單。

OpenAI 玩的是另一種操作，“鎖訂單”，頗具雙十一消費(fèi)主義氣息。

簡單來說，就是 OpenAI 和各家行業(yè)內(nèi)的公司分別簽訂合同，我的技術(shù)和市場決定著未來有著成指數(shù)級翻倍的可能，所以無論是做芯片的，做數(shù)據(jù)中心的大家，都把未來的訂單都給我，有多少我接多少。

比如最近和 AMD達(dá)成的協(xié)議，公司先是宣布與AMD達(dá)成6吉瓦GPU部署的協(xié)議，并將根據(jù)部署進(jìn)度分階段解鎖最多1.6億股AMD普通股的認(rèn)股權(quán)證，相當(dāng)于后者10%的股權(quán)。

和之前英偉達(dá)合作相似的部分，兩者都是巨額算力的合約訂單，相當(dāng)于提前兩家芯片巨頭的未來一部分的算力供應(yīng)能力。而不同的是，和 AMD 的合作帶有股權(quán)歸屬的變更，openAI 似乎是希望通過自己為 AMD 帶來的訂單讓它快速成長，從而使AMD 的技術(shù)水平能夠有所提升，從而逐步實(shí)現(xiàn)對英偉達(dá)的擺脫。

說回OpenAI 的布局，這一步算是提前封鎖了其他競品的算力需求，除非英偉達(dá)和 AMD 瘋狂增加產(chǎn)能，否則在未來面對產(chǎn)能缺口的時候，提前“鎖單”的 OpenAI 自然具有優(yōu)先選擇權(quán)。

除非算力的產(chǎn)能未來能有爆發(fā)式增長，否則 OpenAI 就是對全世界來了一次算力封鎖。

對，就是算力封鎖。通過封鎖算力、芯片、電力，從而讓別的公司和自己的差距進(jìn)一步加大，產(chǎn)業(yè)鏈上每一次卡脖子都可以讓自己的競爭對手掉下好幾個層次，對于其他公司來說，AGI 或許不存在了，三體人直呼內(nèi)行。

是未雨綢繆嗎？這波操作或許更像是一波算力壟斷，從布局上掐斷競對們后續(xù)發(fā)展的路徑，從而穩(wěn)固自己龍頭老大的地位。

或許現(xiàn)在算力依舊夠用，但是在地緣政治環(huán)境日益復(fù)雜的今天，上游穩(wěn)定性如此不明確，速度鎖單的操作可能真的是保證未來發(fā)展的最好方法。

AI 版抖音電商？

如此大手筆的商業(yè)行為，OpenAI 有這么多錢嗎？現(xiàn)在可能沒有，但很快可能就要有了。

OpenAI 的這一波動作其實(shí)并沒有付出多少資金，通過這種財(cái)務(wù)工程設(shè)計(jì)的交易讓OpenAI幾乎無需付出成本，最終實(shí)際交割的是股權(quán)，而且AMD得以在全球最大規(guī)模的下一代數(shù)據(jù)中心建設(shè)浪潮中獲得重要立足點(diǎn)——預(yù)計(jì)市場份額可達(dá)30%，按照 AMD 現(xiàn)在的市場份額來看，這操作明顯是雙贏的——因?yàn)閷?shí)際上侵占了英偉達(dá)一定的市場。

在十一期間，OpenAI 完成員工股份出售交易，公司估值最終定格為 5000 億美元，正式超越 SpaceX（估值 4000 億美元），登頂全球估值最高初創(chuàng)企業(yè)。

據(jù)彭博社援引知情人士消息稱，Thrive Capital、軟銀、Dragoneer Investment Group 等機(jī)構(gòu)參與收購。

所以說，OpenAI 眼下肯定是不缺錢，而且還準(zhǔn)備開拓全新的營收路徑。

OpenAI在下一盤大棋，一邊準(zhǔn)備推出一款由其最新視頻模型Sora 2驅(qū)動的社交應(yīng)用，另一邊則已在ChatGPT中集成了即時購物功能。

這家人工智能巨頭的戰(zhàn)略重心正從技術(shù)提供商向應(yīng)用平臺服務(wù)商加速轉(zhuǎn)變。

Sora 2應(yīng)用將允許用戶生成最長10秒的視頻片段，并在推送右側(cè)提供點(diǎn)贊、評論和再創(chuàng)作（remix）等社交功能。

應(yīng)用還包含一個由推薦算法驅(qū)動的“為你推薦”頁面。值得注意的是，該應(yīng)用不允許用戶從手機(jī)相冊或其他應(yīng)用上傳現(xiàn)有視頻或照片，旨在打造一個純粹的AI生成內(nèi)容生態(tài)。妥妥一個 AI 抖音。

此外，OpenAI近日宣布與電商平臺Etsy和Shopify達(dá)成合作，在美國市場推出即時結(jié)賬功能。

用戶可在ChatGPT的對話中直接完成商品購買，無需跳轉(zhuǎn)至外部網(wǎng)站。AI+電商的環(huán)境涉及的推薦搜索路徑明顯是會形成一套和商品推薦模式的，這也會是AI 的一個全新盈利模式的試水。

而當(dāng)這項(xiàng)未來是否會結(jié)合起來，還尚未可知，但如果結(jié)合后其實(shí)就是明確的 AI 版本的抖音電商，從AI 推薦以及內(nèi)容推薦上共同為消費(fèi)服務(wù)，會為原有的電商模式進(jìn)行一輪全新的優(yōu)化。

而這到底能不能掙錢？其實(shí)不妨這么想——也許最初并沒有很多商家需要用 AI 為自己獲得更多訂單，但長久發(fā)展下，AI 推薦的“保護(hù)費(fèi)”或許變成了不得不交的必選項(xiàng)，這時候OpenAI 用電商掙錢也就是一件理所應(yīng)當(dāng)?shù)氖虑榱恕?/p>

手機(jī)裝不下的 ChatGPT

買了未來幾年的算力，推出全新 APP 和商業(yè)模式，這些大動作也并不能讓人理解 OpenAI 到底想做什么，他們會不會憋了個大的？

玩過游戲《文明》系列的朋友應(yīng)該對現(xiàn)在 OpenAI 的操作不陌生，看似左發(fā)展一個右發(fā)展一個，實(shí)際則好像在點(diǎn)科技樹。用看似零散的點(diǎn)最后可能形成一個特殊的科技，而后會形成一個時代性的碾壓。

這個答案，或許就藏在 OpenAI 的硬件設(shè)備中。

根據(jù)近期多家媒體的報道，OpenAI 已經(jīng)和包括并不限于立訊精密、歌爾股份等中國供應(yīng)鏈展開合作，主要圍繞其即將推出的AI原生硬件設(shè)備（如AI別針、智能眼鏡、無屏音箱等）展開。

這些合作涵蓋整機(jī)組裝、核心零部件供應(yīng)、聲學(xué)模組、光學(xué)器件、電池、芯片等多個環(huán)節(jié)。

要做硬件的原因其實(shí)很簡單，無非是兩個：

一是 OpenAI 不滿足于現(xiàn)在的盈利，想要吃下更多本應(yīng)該屬于 AI 的利潤；

另一個可能是，現(xiàn)在的移動終端已經(jīng)無法滿足 ChatGPT 了——“平庸的身體裝不下有趣的靈魂。”

這兩個原因其實(shí)并不沖突，能夠讓科技行業(yè)踏入下一個“蘋果時刻”，是足以奠定未來十幾年甚至更長時間的成就。

關(guān)于這點(diǎn)，OpenAI 可能想的已經(jīng)很透徹了，他們正推動 ChatGPT 從對話工具向綜合AI應(yīng)用平臺轉(zhuǎn)型，推出 Apps SDK（被稱為“AI版iOS框架”），支持開發(fā)者使用 TypeScript 構(gòu)建交互式AI應(yīng)用，首批合作平臺包括 Coursera、Spotify 等7家，后續(xù)將上線應(yīng)用目錄與商業(yè)化分成機(jī)制。

所以集合AI 平臺化能力的硬件到底是什么？

我們不妨大膽猜測。既然手機(jī)滿足不了，那自然是需要有不同于現(xiàn)有的移動終端的交互方式以及數(shù)據(jù)收集能力。

現(xiàn)在已知的兩家供應(yīng)商——立訊精密和歌爾股份都是著名的果鏈公司，是做整機(jī)組裝和聲學(xué)部件的，似乎沒有什么新意。

奧特曼曾經(jīng)解釋過，“ChatGPT 要成為用戶‘無處不在的數(shù)字伙伴’。”要能夠感知環(huán)境、理解用戶意圖并且主動提供幫助。

視覺、聽覺、甚至嗅覺也可以收集信息且給使用者反饋的情況下，可能聯(lián)想到的是戴森的降噪耳機(jī)（一個巨型面罩）+ 蘋果 Vision pro 的巨無霸組合。

別說，這倆匹配度挺高，正好覆蓋頭部，能組成一個 AI 頭盔。

不過，這明顯不現(xiàn)實(shí)。畢竟 OpenAI 買下了喬尼·艾維（Jony Ive）的公司，作為此前蘋果的設(shè)計(jì)靈魂人物，應(yīng)該不會產(chǎn)出這樣的超級巨無霸并且指望他成為下一個蘋果手機(jī)。

但這次，OpenAI明顯希望通過從硬件——AI平臺——供應(yīng)鏈的全鏈路進(jìn)行重塑。而這樣系統(tǒng)性調(diào)整整個范式的情況并不多見，很難說是不是 OpenAI 面臨了來自資方的巨大壓力，需要積極做出一些應(yīng)對行動，但令人確信的一點(diǎn)是，對于這個讓整個世界都為之狂熱過的公司，正謀劃著又一次令人期待的“賽博飛升”。

原文標(biāo)題 : OpenAI玩鎖單，奧特曼也玩雙十一