中美AI，分道揚(yáng)鑣？

2026-03-03 10:29

中美AI之間的這種分化，已經(jīng)不再是我們沒有選擇，而是我們?cè)谥鲃?dòng)選擇。

——導(dǎo)語(yǔ)

兩份報(bào)告

在春節(jié)的AI to C端大戰(zhàn)后，兩類不那么“熱鬧”的但超級(jí)硬核的報(bào)告，給出了關(guān)注中美AI競(jìng)爭(zhēng)中，一個(gè)更值得重視的方向。

第一類報(bào)告并不是單純的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，它來(lái)自企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的1對(duì)1調(diào)研與行業(yè)追蹤。例如2026年2月，沙利文（Frost & Sullivan）聯(lián)合頭豹發(fā)布《中國(guó)GenAI市場(chǎng)洞察：企業(yè)級(jí)大模型調(diào)用全景研究，2025下半年》，系統(tǒng)披露了中國(guó)企業(yè)級(jí)大模型調(diào)用量、廠商份額、部署形態(tài)和開閉源偏好的結(jié)構(gòu)性變化。

核心數(shù)據(jù)是，2025下半年，中國(guó)企業(yè)級(jí)大模型日均調(diào)用量達(dá)37.0萬(wàn)億tokens，較上半年增長(zhǎng)263%。

其中，進(jìn)入2025下半年后，企業(yè)由閉源主導(dǎo)轉(zhuǎn)向開源主導(dǎo)的趨勢(shì)顯著增強(qiáng)，從2025年上半年的25.9%增長(zhǎng)至下半年的48.5%，翻了一倍。

另一類報(bào)告，來(lái)自“機(jī)器留下的腳印”。OpenRouter與a16z在2025年底發(fā)布的《State of AI》相關(guān)研究，基于平臺(tái)過(guò)去一年超過(guò)100萬(wàn)億token的元數(shù)據(jù)分析，試圖回答一個(gè)更樸素但更硬的問(wèn)題：真實(shí)世界里，開發(fā)者和企業(yè)到底在用什么模型、怎么用、用到什么規(guī)模。

當(dāng)“問(wèn)卷中的選擇”與“流量中的行為”彼此印證時(shí)，一個(gè)頗具沖擊力的判斷開始浮現(xiàn)：中美AI正在出現(xiàn)清晰分化。

美國(guó)仍在押注旗艦?zāi)Ｐ偷那把赝黄疲非?ldquo;天花板”高度；中國(guó)則越來(lái)越像在推進(jìn)一場(chǎng)大規(guī)模工程——把模型能力拆解、編排、降本、封裝，再嵌進(jìn)復(fù)雜而巨大的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

37萬(wàn)億token的逆襲

兩個(gè)報(bào)告里，我第一個(gè)看到的是OpenRouter的報(bào)告，但里面很多數(shù)據(jù)，看到沙利文的報(bào)告才有解答。

我的基本判斷是：中美AI正在出現(xiàn)清晰分化，但這種分化不是簡(jiǎn)單的“誰(shuí)強(qiáng)誰(shuí)弱”，而是技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)組織和商業(yè)邏輯的系統(tǒng)性分叉。

這中間關(guān)鍵的勝負(fù)手是開源。

從全球視角看，中國(guó)在開源領(lǐng)域的主導(dǎo)地位進(jìn)一步強(qiáng)化。

OpenRouter的報(bào)告顯示，開源模型的市場(chǎng)份額在過(guò)去一年穩(wěn)步攀升，到 2025 年末已接近 30%，其中中國(guó)模型貢獻(xiàn)了相當(dāng)大部分，在2025年下半年的某些周里面，中國(guó)開源模型貢獻(xiàn)了全球流量的30%，而2024年初這個(gè)數(shù)字才2%左右。

而且，這不僅是幾家頭部中國(guó)企業(yè)貢獻(xiàn)的——沙利文報(bào)告提到，2025下半年，全球新增開源大模型中，中國(guó)廠商占比高達(dá)90.2%，遠(yuǎn)超海外市場(chǎng)。

顯然，中國(guó)從AI賽道的重要參與者，躍升為全球開源大模型創(chuàng)新的核心引擎與主要輸出國(guó)。

開源已不再只是技術(shù)路線選擇，而成為中國(guó)大模型產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。

某種程度上，這是中國(guó)企業(yè)瓦解“算力霸權(quán)”與“成本壁壘” 的成功。美國(guó)通過(guò)限制頂級(jí)芯片（如 H100/B200）試圖建立“算力護(hù)城河”。然而，中國(guó)企業(yè)通過(guò)廣泛開源和架構(gòu)創(chuàng)新（如 MoE 混合專家模型）和算法優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了“以小博大”。

事實(shí)證明，中國(guó)證明了在算力受限的情況下，通過(guò)極高的訓(xùn)練效率，可以用 1/10 甚至 1/50 的成本達(dá)到與美國(guó)頭部模型接近的效果。這讓中國(guó) AI 在商用落地和推理成本上具備了降維打擊的優(yōu)勢(shì)。

這也是典型的全球開發(fā)者生態(tài)中的一次“農(nóng)村包圍城市”的經(jīng)典打法——根據(jù) 2025 年底的數(shù)據(jù)，中國(guó)開源模型在 Hugging Face 上的下載量占比已突破 17%，甚至在某些月份超過(guò)了美國(guó)。

雖然沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，但如果當(dāng)全球 50% 的初創(chuàng)企業(yè)和開發(fā)者都在使用千問(wèn)、豆包、DeepSeek、文心、kimi的開源模型進(jìn)行微調(diào)和部署的時(shí)候，中國(guó)就實(shí)際上掌握了全球 AI 的“事實(shí)落地標(biāo)準(zhǔn)”。這種與生態(tài)結(jié)合產(chǎn)生的滲透力比單純的 API 訂閱更有韌性。

開源模型可以在企業(yè)本地服務(wù)器運(yùn)行，無(wú)需將數(shù)據(jù)上傳至美國(guó)的云端。這為全球（尤其是東南亞、中東和歐洲）對(duì)隱私和合規(guī)非常敏感的客戶提供了一個(gè)無(wú)可替代的“Plan B”。

美國(guó)的AI商業(yè)模式，會(huì)出現(xiàn)模式與溢價(jià)的崩塌嗎？

時(shí)至今日， OpenAI、Anthropic 等美國(guó)AI巨頭，依然依賴極其昂貴的算力投入和高昂的 API 定價(jià)來(lái)維持估值，它們的客戶群也在繼續(xù)擴(kuò)大。

但這一波，中國(guó)開源模型的高性能、低價(jià)格（甚至免費(fèi)）直接沖擊了這些公司的毛利率。

簡(jiǎn)單說(shuō)，如果一個(gè) 0.1 美元的開源模型能解決 20 美元閉源模型 95% 的問(wèn)題，那么美國(guó)巨頭的“溢價(jià)神話”就會(huì)破滅，進(jìn)而引發(fā)資本市場(chǎng)對(duì)其商業(yè)模式的可持續(xù)性懷疑。

更重要的是，開源意味著技術(shù)路徑的雙向透明。人才與創(chuàng)新的外溢會(huì)持續(xù)出現(xiàn)。例如，當(dāng)中國(guó)公司把 R1 強(qiáng)化學(xué)習(xí)路徑以開源模式公開時(shí)，實(shí)際上是在為全球創(chuàng)新“指路”。在這種沖擊面前，美國(guó)公司辛苦研發(fā)的“護(hù)城河”在開源社區(qū)的集體智慧面前，防守難度極大。

這樣解釋了，為什么美國(guó)AI的發(fā)展路徑仍然寄托于幾個(gè)巨頭的創(chuàng)新，但中國(guó)有一批更輕、更快的AI企業(yè)，例如kimi等，它們不搞谷歌式的垂直整合模式，通過(guò)把賦能路徑寄托于阿里、華為、百度、火山等頭部AI云企業(yè)，更專注的投入模型本身的研發(fā)，然后轉(zhuǎn)手就通過(guò)開源模式實(shí)現(xiàn)了變現(xiàn)。

這就導(dǎo)致一個(gè)鮮明的現(xiàn)象——美國(guó)AI研發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)者象限日趨聚焦，這固然有效率的優(yōu)勢(shì)，但也限制了路徑的多元化；而中國(guó)更多的、更靈活的模型企業(yè)雖然已經(jīng)不太可能在閉源市場(chǎng)拼過(guò)這些巨頭（閉源的百模大戰(zhàn)已經(jīng)結(jié)束），但在開源的天地里，它們有了更聚焦的能力，以及已經(jīng)逐漸成熟、可以依托、不斷輸血的基礎(chǔ)商業(yè)模式，使得中國(guó)在開源市場(chǎng)的輸出能力，可以繼續(xù)高速增長(zhǎng)，而沒有肉眼可見的短板。

“差半步”的宿命：是跟跑，還是“換道超車”？

的確，在頭部頂級(jí)模型的研發(fā)上，我們還落后美國(guó)，這就導(dǎo)致很多人擔(dān)憂中國(guó)AI的研發(fā)“永遠(yuǎn)只能差半步，跟在后面”，這確實(shí)是當(dāng)前最主流的擔(dān)憂。但我們可以從兩個(gè)角度來(lái)分析：

第一個(gè)角度：為什么看起來(lái)總是“差半步”？

某種程度上是因?yàn)椋?ldquo;領(lǐng)先”的定義權(quán)、解釋權(quán)都目前掌握在美國(guó)手中（例如 o1 定義了推理，Sora 定義了視頻生成）。換句話說(shuō)，只要中國(guó)企業(yè)是在追趕美國(guó)定義的“SOTA（State of the Art）”，我們從肉眼角度去看，永遠(yuǎn)是跟跑者。

這種觀感并不是單純的視覺錯(cuò)覺，因?yàn)闊o(wú)論是算力與還是語(yǔ)料的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，美國(guó)AI企業(yè)在頂級(jí)算力池和全球化英文語(yǔ)料的積累上確實(shí)領(lǐng)先。

盡管中文已經(jīng)成為全球開源社區(qū)的第二大語(yǔ)言，但真實(shí)的市占率只有5%，第一名和第二名的差距確實(shí)很大。

我還要提醒的是，當(dāng)“0.1美元解決95%問(wèn)題”成立，溢價(jià)必然收縮，這是必然。但也要指出的是：美國(guó)巨頭可以用“系統(tǒng)能力”（工具鏈、推理穩(wěn)定性、安全、企業(yè)服務(wù)）重新定價(jià)，而不是只能靠模型本體。

但開源的“新路”是否意味著永遠(yuǎn)的被動(dòng)？我認(rèn)為不是。

這就是目前中國(guó)企業(yè)在做的，正在通過(guò)“換道”來(lái)消除這半步的意義：

簡(jiǎn)單說(shuō)就是——從“堆算力”到“堆邏輯”：美國(guó)在追求 AGI 的絕對(duì)上限，而中國(guó)在追求“單位算力下的智能極限”。同時(shí)，在推理、數(shù)學(xué)、代碼等硬核領(lǐng)域，中國(guó)開源模型（如 DeepSeek R1）在 2025 年的部分評(píng)測(cè)中已經(jīng)與美國(guó)頂尖模型打平，甚至微弱領(lǐng)先。

還有一個(gè)巨大的優(yōu)勢(shì)是，AI的生產(chǎn)力落地，是應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)：也就是說(shuō)， AI 的最終勝負(fù)不在于 Benchmark 的跑分，而在于誰(shuí)能解決工業(yè)、教育、醫(yī)療的實(shí)際問(wèn)題。中國(guó)擁有全球最密集的應(yīng)用場(chǎng)景，這種“應(yīng)用反饋—模型迭代”的循環(huán)，可能會(huì)在垂直領(lǐng)域反超。

按沙利文報(bào)告的觀點(diǎn)，當(dāng)大模型進(jìn)入客服、風(fēng)控、營(yíng)銷、研發(fā)等核心流程后，調(diào)用更多由系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)并在工作流中持續(xù)運(yùn)行，Tokens消耗隨之呈現(xiàn)穩(wěn)定、連續(xù)的增長(zhǎng)。2025下半年，調(diào)用量上升主要來(lái)自業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化改造帶來(lái)的任務(wù)級(jí)調(diào)用擴(kuò)張，Agent成為新增調(diào)用的主要來(lái)源。

而中國(guó)企業(yè)目前在智能體的研發(fā)中僅次于美國(guó)，一份由MIT、斯坦福提供的報(bào)告顯示，在30個(gè)甄選出來(lái)的全球智能體中，美國(guó)第一、中國(guó)第二，其余散布在多個(gè)國(guó)家。

中國(guó)不但有全球最大的需求場(chǎng)景（制造業(yè)全球第一），在智能體的研發(fā)上也越來(lái)越快，而對(duì)于大部分智能體企業(yè)來(lái)說(shuō)，其勝負(fù)的關(guān)鍵在于是否有充足的開源大模型提供創(chuàng)新底座——而文章的開頭我們已經(jīng)提到過(guò)，占全球絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)開源大模型以及其對(duì)中文更好的支持，是中國(guó)產(chǎn)生海量?jī)?yōu)質(zhì)智能體的關(guān)鍵因素之一。

簡(jiǎn)單說(shuō)，如果把 AI 比作電力，美國(guó)正在研發(fā)功率最大的“發(fā)電機(jī)”，而中國(guó)正在通過(guò)開源讓“電費(fèi)”趨近于零，并鋪設(shè)覆蓋全球的“電網(wǎng)”。中國(guó)企業(yè)未必非要搶先那“半步”去定義發(fā)電機(jī)，只要掌握了全球的電網(wǎng)和用電設(shè)備，同樣能贏得這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

主動(dòng)的選擇

中美AI之間的這種分化，已經(jīng)不再是我們沒有選擇，而是我們?cè)谥鲃?dòng)選擇。

有些東西，被永久的改變了。比如我們的自信心。

這也意味著，在中國(guó)乃至全球的開發(fā)者生態(tài)中，中國(guó)開源力量已經(jīng)不再僅僅是一個(gè)“參賽選項(xiàng)”，而是成為了事實(shí)上的“產(chǎn)業(yè)基石”。

某種程度上，中國(guó)AI企業(yè)通過(guò)廣泛的開源，打破了美國(guó)閉源模型的“黑盒壁壘”。它告訴全球企業(yè)：AI不再是昂貴的固定資產(chǎn)，而可以成為企業(yè)自主可控、甚至可以私有化改造的“數(shù)字資產(chǎn)”。

2024年末，中國(guó)模型在全球Token使用份額僅為1.2%。那時(shí)，中國(guó)開發(fā)者還在感慨GPT-4的壁壘不可逾越。

2025年中，魔幻般的形成了一個(gè)分水嶺。根據(jù)OpenRouter數(shù)據(jù)，2025年中到年末，中國(guó)開源模型在不長(zhǎng)的時(shí)間里，Token貢獻(xiàn)已逼近全球流量（含開源和閉源，因此基數(shù)更大）的30%。

而且，這一爆發(fā)中，巨頭企業(yè)的頭部化和“輕且快”的大模型公司都在增長(zhǎng)，頭部化的趨勢(shì)雖然明顯，細(xì)分玩家也依然保持足夠的活力。

簡(jiǎn)單說(shuō)，未來(lái)的中國(guó)AI市場(chǎng)大概會(huì)形成這樣一種格局：

——在基礎(chǔ)建設(shè)方面，阿里、百度、華為等擁有從底層硬件到最上層的應(yīng)用開源，且舍得持續(xù)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施（特別是云設(shè)施）投資的全棧式企業(yè)，會(huì)成為千行百業(yè)應(yīng)用AI的最基礎(chǔ)基石；

——在生態(tài)多樣性上，基于完善的基礎(chǔ)設(shè)施，中國(guó)模型企業(yè)不會(huì)很快寡頭化，也最好不要寡頭化。相反，借助巨頭們提供的基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，越來(lái)越多的差異化大模型企業(yè)各有生存空間，這是我們會(huì)后發(fā)，但很大程度上以去中心化對(duì)抗美式AI的中心化的一個(gè)差異化優(yōu)勢(shì)；

——在智能體的開發(fā)上，開源生態(tài)的友好度是決定性的，中國(guó)企業(yè)追趕的速度正在加快；

由此，中國(guó)的生產(chǎn)力大模型市場(chǎng)，就在這么一個(gè)極短的轉(zhuǎn)換期里，開始走上它本應(yīng)走，但一直沒有走的足夠深遠(yuǎn)的那條為中國(guó)產(chǎn)業(yè)深度賦能的路。

結(jié)語(yǔ)

中國(guó)AI的深水區(qū)航行

中美AI是否分道揚(yáng)鑣？答案已是肯定的。

美國(guó)仍在追求極致突破，試圖觸碰AGI天花板；中國(guó)則致力于將AI每一滴水，滲透進(jìn)工廠、銀行、醫(yī)院與千萬(wàn)創(chuàng)業(yè)者的代碼庫(kù)。

未來(lái)十年，當(dāng)中美AI差異化更加鮮明時(shí)，這種產(chǎn)業(yè)級(jí)滲透，將成為中國(guó)科技角力中最堅(jiān)硬的底座。

當(dāng)然，分道揚(yáng)鑣，不等于對(duì)抗，而是兩條路徑各自探索人類智能邊界的必然——一條向天，一條向地，最終或許在更廣闊的星空交匯。

原文標(biāo)題 : 中美AI，分道揚(yáng)鑣？