AI 吞噬一切，唯獨這個方向卻是極端受益，確定性和稀缺性拉滿！

2026-03-13 14:00

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最近全世界都患上了"AI 毀滅癥狀"，典型癥狀是擔(dān)心自己所在的行業(yè)會被AI顛覆了，而且受害者越來越多，其中軟件板塊又是重災(zāi)區(qū)。

01 敬畏AI的顛覆性

關(guān)于AI，尤其大模型是不是真的會吞噬一切爭議很大，咱們也討論過了，結(jié)論是不糾結(jié)，但必須對新技術(shù)抱以敬畏之心，別短期高估新技術(shù)的影響，也別長期低估新技術(shù)的威力，且走且看，但最好是君子不立危墻之下，回避可能會被顛覆的方向。

撇開爭議，就以市場現(xiàn)在流行的"大模型吞噬一切"的視角來審視很很多行業(yè)，會有很不一樣的結(jié)論，這個思想試驗還是相當(dāng)值得做一下的。

如果大模型的能力繼續(xù)無限進化，那很多軟件確實沒有存在必要了，很多邏輯都要重新調(diào)整，就像最開始大模型起來的時候，大家都覺得語言學(xué)習(xí)、辦公軟件之類的會受益于大模型，但隨著大模型技術(shù)逐步進化，現(xiàn)在邏輯已經(jīng)反過來了。

理論上，大模型的能力越進化，很多軟件不說會被徹底淘汰，但生存空間確實會受到擠壓，在行業(yè)里的生態(tài)位會發(fā)生改變。

不僅如此，包括現(xiàn)在很多大家默認是入口級別的企業(yè)很可能也會發(fā)生大變化，這也是這一波騰訊大跌的原因。

無可否認微信在中國的絕對入口位置，熟人社交理論上也是最難被AI顛覆的環(huán)節(jié)之一，畢竟讓AI代你去聊天實在很難想象（陌生社交是有這個應(yīng)用場景的，但熟人社交絕大多數(shù)情況下不成立），從這個維度看，市場交易的應(yīng)該不是微信會被徹底拋棄，而是AI技術(shù)大爆發(fā)的情況下，微信的入口地位會被大大削弱。

雖然這個觀點爭議也很大，但凡事無絕對，還是要對新技術(shù)抱以敬畏之心，不能對微信和騰訊迷信！

這里面是存在一個認知誤區(qū)的：現(xiàn)在微信的強大很容易讓人以為它會永遠強大，永遠是入口。

02 入口之變

仔細想想：入口是什么？

無非就是用的人多了，成為不容易離開的產(chǎn)品，說白了，這個世界上并沒有所謂真正是"入口"的東西，就是好用的產(chǎn)品用的人多了，用的頻繁了，就變成了所謂的入口。這背后還是需求驅(qū)動，一個產(chǎn)品能比競爭對手更好地滿足用戶的需求，由于用的人多了，就變成了普遍意義上的入口。

當(dāng)然了，不同產(chǎn)品的用戶粘性不同，商業(yè)變現(xiàn)價值也不同，入口價值也自然不同，電商和社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品因為其獨特性，所謂的入口價值也更高。

世界是變化的，人的需求也是會變化的，入口自然也會變化，就像十幾二十年前，70、80、90后的入口是QQ，現(xiàn)在除非是工作所需，不然大多數(shù)人都很久沒有登錄QQ了吧，微信成為了最主要的入口。

那么有沒有可能隨著AI技術(shù)的發(fā)展，有更好的交流媒介出現(xiàn)？

leo也不知道，但我們不能武斷地判定不會有這種技術(shù)和產(chǎn)品出現(xiàn)，那假如出現(xiàn)了，如果那個產(chǎn)品不是騰訊做的，騰訊的入口價值也就大大削弱了。就像之前講AI眼鏡時說的，其實眼鏡相比智能手表體驗更好，如果技術(shù)提升，它有望成為僅次于手機后最好的電子設(shè)備，真正的可穿戴設(shè)備之王。

當(dāng)然了，這里絕對不是說騰訊就怎樣怎樣，只是咱們在推演AI技術(shù)進步可能會產(chǎn)生的影響。

那也就能理解為什么二級市場不看好軟件端了——大家實在是看不清AI對軟件的影響，而硬件端則要清晰明朗很多了，這在文章10倍于騰訊，關(guān)鍵剛剛開始，堪稱史無前例的機會里有比較詳細的闡述就不展開了。

又比如看似跟AI不沾邊的消費，其實同樣可能會受影響，而且影響可能還不小，因為從目前看，AI技術(shù)更受益的是企業(yè)管理者以及本就是技術(shù)精英的那批人，事實上會拉大社會的貧富差距，除非頂層做利益的重新分配，這對于消費并不是好事情（當(dāng)然了，AI也可能提升生產(chǎn)效率，加上頂層推動利益重新分配，社會更加有錢有閑，消費受益。這就是當(dāng)下AI應(yīng)用很不確定性的一點，怎么推斷似乎都有道理）。

有了這樣的視角后，再來看新能源，那簡直是眉清目秀、和藹可親、美麗動人……

03 無懼顛覆甚至極度受益

新能源板塊里的光伏和風(fēng)電就不用說了吧，就是能源，不管AI技術(shù)如何上天，沒有電能一切白費，而且理論上AI技術(shù)越強，全世界對于AI技術(shù)的追逐就會越確定、越瘋狂，對于能源的需求就會越大，疊加全球的綠色能源轉(zhuǎn)型和政治正確，對新能源的需求也將大大增加。

現(xiàn)在風(fēng)光發(fā)電量在全球能源結(jié)構(gòu)中的占比最多也就10%左右，從這個維度看，只要AI技術(shù)還要大發(fā)展，新能源的需求就不用太過擔(dān)心。

事實上，就不說其他發(fā)展中國家了，很多歐美國家的電網(wǎng)老舊程度也無法支撐他們后續(xù)進行AI技術(shù)爭霸，進行電力基礎(chǔ)建設(shè)、加大新能源投資也是確定性趨勢。

從這個維度看，以風(fēng)光為代表的新能源過剩只能是階段性過剩，尤其隨著技術(shù)的升級迭代，逐步向光儲平價時代躍進，新能源的需求還會有更進一步的成長空間。

再看新能源汽車，同樣受益于AI 技術(shù)，無人駕駛本身就是AI技術(shù)應(yīng)用的最重要的環(huán)節(jié)之一，而且無人駕駛相比其他AI應(yīng)用屬于確定性受益，一旦新能源汽車進入無人駕駛時代，商業(yè)模式也會發(fā)生翻天覆地的蛻變，這一點在之前追蹤特斯拉時已經(jīng)講過多次了，具體可以看文章被嚴重錯殺了，已經(jīng)觸底了，有望成為歷史上最獨一無二的全球龍頭，這里就不再贅述了。

從行業(yè)的技術(shù)發(fā)展來看，2026年，全球有望進入L4乃至L5，也就是真正意義上的無人駕駛商業(yè)放量階段，技術(shù)上已經(jīng)基本準備完畢，接下來主要看全球各國的政策配套，再怎么悲觀，基本上2030年前人類進入無人駕駛時代已經(jīng)是確定性的歷史性趨勢。

接下來，圍繞無人駕駛的商業(yè)探索，比如從用戶使用訂閱到robotax等等都會逐漸開始，無人駕駛也將成為AI技術(shù)實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的最重要環(huán)節(jié)之一。更不用說AI技術(shù)本來就會促進新能源行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營等環(huán)節(jié)的降本增效。

捋清楚了這些思路后，再回過頭看新能源，是不是就無需悲觀，甚至還覺得可以更加樂觀起來了？

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