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“我們的判斷是危和機(jī)并存、危中有機(jī)、危可轉(zhuǎn)機(jī)，機(jī)遇更具有戰(zhàn)略性、可塑性，挑戰(zhàn)更具有復(fù)雜性、全局性，挑戰(zhàn)前所未有，應(yīng)對好了，機(jī)遇也就前所未有。”

——《新發(fā)展階段貫徹新發(fā)展理念必然要求構(gòu)建新發(fā)展格局》中關(guān)于如何把握“戰(zhàn)略機(jī)遇期”的論述

“十四五”是我國氫能產(chǎn)業(yè)從概念導(dǎo)入期邁向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展期的關(guān)鍵開局，氫能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了諸多從0到1的突破性進(jìn)展。政策體系不斷完善、發(fā)展路徑逐漸清晰、關(guān)鍵瓶頸陸續(xù)突破、項(xiàng)目規(guī)模持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步構(gòu)建，為“十五五”期間的發(fā)展奠基了良好基礎(chǔ)。

我們認(rèn)為，在取得諸多成就的同時，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展早期的現(xiàn)狀沒有改變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨諸多方面的制約：

市場應(yīng)用方面，使用成本高企、商業(yè)模式不清，同時還面臨著其他產(chǎn)品的競爭，導(dǎo)致各類場景規(guī)模仍然未見明顯增長。

企業(yè)生態(tài)方面，企業(yè)間內(nèi)卷嚴(yán)重，低價競爭成為主導(dǎo)產(chǎn)品推廣的關(guān)鍵，影響了科技企業(yè)的創(chuàng)新動力，競爭環(huán)境不可持續(xù)。

標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面，氫能產(chǎn)品尚未體現(xiàn)出綠色價值，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型應(yīng)用氫能產(chǎn)品的意愿不強(qiáng)，阻礙了規(guī)模化發(fā)展。

技術(shù)創(chuàng)新方面，技術(shù)路徑“散而不精”，圍繞工程應(yīng)用的技術(shù)創(chuàng)新能力不足，盲目追求新性能、新技術(shù)的現(xiàn)象被追捧，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)力仍需加強(qiáng)。

在看到發(fā)展成果、厘清發(fā)展問題的基礎(chǔ)上，我們?nèi)匀粚?ldquo;十五五”期間的氫能發(fā)展保持堅定信心。能景研究認(rèn)為，“十五五”期間的氫能發(fā)展將迎來重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

01  “十五五”氫能發(fā)展將迎來諸多戰(zhàn)略性有利條件

2022年國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》中，對氫能產(chǎn)業(yè)有非常明確的定位，即：

1.氫能是未來國家能源體系的重要組成部分；

2.氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體；

3.氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

“十五五”期間，氫能產(chǎn)業(yè)因其獨(dú)特定位，將至少具有三個戰(zhàn)略性有利發(fā)展條件——

一是能源系統(tǒng)深刻轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造巨大戰(zhàn)略空間。2020年習(xí)近平總書記曾提出，到2030年我國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右；今年9月，習(xí)近平總書記再次提出到2035年非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到30%以上的目標(biāo)。今年11月，國家發(fā)展改革委等部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見》提出，到2030年國內(nèi)新增用電量需求主要由新增新能源發(fā)電滿足。

氫能作為可以將電力轉(zhuǎn)化為介質(zhì)的重要載體，在能源體系變革、新能源裝機(jī)量上漲的過程中，其角色定位將逐漸凸顯。一方面是多余的新能源電力可以通過制氫以及產(chǎn)生各類衍生品，從而延展非電利用，另一方面氫能發(fā)揮其靈活制取、長時儲能介質(zhì)特點(diǎn)，在新能源發(fā)電比例逐漸升高的電力系統(tǒng)中扮演“互補(bǔ)互濟(jì)”的角色。

二是“雙碳”約束強(qiáng)化，提供加速落地場景。

10月，中共中央提出的“十五五規(guī)劃建議”中提到，積極穩(wěn)妥推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰；實(shí)施碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度；擴(kuò)大全國碳排放權(quán)交易市場覆蓋范圍，加快溫室氣體自愿減排交易市場建設(shè)。根據(jù)近幾年國務(wù)院、國家發(fā)改委等相關(guān)部委規(guī)劃，“十五五”期間國內(nèi)減碳工作將迎來三個重要節(jié)點(diǎn)：2026年從能耗雙控全面轉(zhuǎn)向碳排放雙控，2027年碳市場覆蓋工業(yè)領(lǐng)域主要排放行業(yè)，2030年國內(nèi)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”。

氫能是工業(yè)領(lǐng)域減碳的重要途徑。尤其冶金、石化、化工等場景，通過氫能作為燃料或原料替代，有望實(shí)現(xiàn)直接過程的零碳排放。此外，氫氣應(yīng)用產(chǎn)生的減碳效益，可以通過碳市場、碳排指標(biāo)等方式獲取。

今年10月，生態(tài)環(huán)境部就“可再生能源電解水制氫”的溫室氣體自愿減排項(xiàng)目方法學(xué)展開了征求意見，這是2024年CCER恢復(fù)以來國內(nèi)第一份氫能方法學(xué)。

三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，激發(fā)更多產(chǎn)業(yè)模式。

10月，中共中央提出的“十五五規(guī)劃建議”及部委解讀中提到，新能源、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興支柱產(chǎn)業(yè)將催生數(shù)個新的萬億級市場，氫能、核聚變等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)未來10年新增規(guī)模相當(dāng)于再造一個中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。近期，中央財辦等也表示將培育氫能、綠色燃料等新的增長點(diǎn)。

氫及其衍生品在多個領(lǐng)域均可實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，“十五五”期間氫能有望與多領(lǐng)域形成互促格局。一方面，氫能自身能夠帶動一批制氫、儲運(yùn)等先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展；另一方面，其長續(xù)航特性，能夠輔助新能源物流、低空經(jīng)濟(jì)、具身智能等觸及更多場景，達(dá)成共融發(fā)展格局。

02 多個領(lǐng)域有望迎來氫能發(fā)展新機(jī)遇

在氫能發(fā)展的戰(zhàn)略性有利條件之下，“十五五”期間，我們認(rèn)為政策、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)將逐步完善，商業(yè)模式多點(diǎn)開花，推動行業(yè)在降本、提質(zhì)、增長等方面拿到更多亮眼成績，這也將帶來在多個領(lǐng)域和場景下將催生出更為確定的機(jī)遇。

一是風(fēng)光氫一體化大基地建設(shè)。

結(jié)合電力等領(lǐng)域部署，“十五五”期間國內(nèi)或?qū)⑦M(jìn)一步推動綠電與氫氨醇的融合發(fā)展。預(yù)計東北、內(nèi)蒙古等地以及“沙戈荒”重點(diǎn)場景，將會籌劃建設(shè)一批風(fēng)光氫一體化大基地，以千噸級及萬噸級項(xiàng)目為主，綠氫成本降至15元/kg以下。

到2030年前有望出現(xiàn)10萬噸級綠氫項(xiàng)目。項(xiàng)目開展模式將會更多元化，形成氫、氨、醇、電以及多元下游產(chǎn)品的靈活產(chǎn)品體系。

二是跨省大規(guī)模氫儲運(yùn)興起。

隨著綠氫需求起量，國內(nèi)氫能供需的區(qū)域錯配會進(jìn)一步顯現(xiàn)，催生跨區(qū)域、規(guī)模化的輸氫需求。

結(jié)合技術(shù)進(jìn)展，預(yù)計國內(nèi)逐漸率先形成“北氫南用”（內(nèi)蒙、東北——京津冀、陜甘寧）的省級氫能調(diào)度格局，形成數(shù)條10萬噸級的輸氫通道，主要通過“輸氫管道+液氫”互補(bǔ)方式實(shí)現(xiàn)。

三是綠色液體燃料本土及出口利用。

隨著國內(nèi)航運(yùn)、航空等領(lǐng)域減碳的推進(jìn)，氨醇、SAF等綠色燃料將成為重要布局方向。預(yù)計“十五五”期間國內(nèi)會逐步完善綠色氫氨醇相關(guān)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、方法學(xué)等，前期主要以國外市場為支撐，后期將逐漸打開國內(nèi)市場。

甲醇燃料有望率先實(shí)現(xiàn)單次1萬噸以上的船舶加注應(yīng)用，氨燃料從近沿海試點(diǎn)逐漸向遠(yuǎn)洋場景進(jìn)展，SAF的市場也將隨著各國政策進(jìn)展逐漸擴(kuò)大。

四是多元化氫儲能服務(wù)需求出現(xiàn)。

隨著新能源發(fā)電裝機(jī)占比提升，以及微電網(wǎng)等新場景出現(xiàn)，對于靈活性調(diào)度資源的需求將會不斷上升。預(yù)計西部、北部等高比例風(fēng)光裝機(jī)的地區(qū)，電網(wǎng)側(cè)或?qū)⑼ㄟ^大規(guī)模儲氫的方式實(shí)現(xiàn)長時儲能，部分項(xiàng)目儲能規(guī)模有望達(dá)到GWh級別。

在新興的零碳園區(qū)、綠電直連、數(shù)據(jù)中心、源網(wǎng)荷儲等局域電網(wǎng)場景中，在慣性支撐、一次調(diào)頻等仍要依靠火電支撐的環(huán)節(jié)，有望通過氫燃?xì)廨啓C(jī)等綠色技術(shù)替代，單個項(xiàng)目的裝機(jī)有望達(dá)到10MW以上。

五是氫能低碳交通規(guī)模化發(fā)展。

在供氫基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)迭代發(fā)展基礎(chǔ)上，氫能交通在部分場景下有望達(dá)到經(jīng)濟(jì)性節(jié)點(diǎn)。預(yù)計“十五五”期間，跨域、城際運(yùn)輸將成為氫交通主力場景，京滬、川渝等主要干線有望實(shí)現(xiàn)氫車常態(tài)化運(yùn)營，以集中式場景帶動規(guī)模，再以規(guī)模起量帶動進(jìn)一步降本。

結(jié)合可能存在的補(bǔ)貼預(yù)期，部分干線常態(tài)運(yùn)行氫車數(shù)量有望達(dá)到1000輛級別，以重載運(yùn)輸、冷鏈物流等為主。

六是冶金、化工等場景綠氫替代開啟。

隨著國內(nèi)碳市場、碳排雙控、氫氨醇消納考核等政策組合落地，綠氫替代的市場化邏輯有望打通。結(jié)合技術(shù)經(jīng)濟(jì)性、政策規(guī)劃等分析，預(yù)計西部、北部等清潔能源優(yōu)勢地區(qū)將率先開展綠氫替代探索，以化工、冶金等高載能項(xiàng)目代表。

從低比例綠氫摻混開啟示范，逐漸向高比例綠氫摻混及一體化項(xiàng)目模式發(fā)展。預(yù)計2030年前，將會出現(xiàn)一批萬噸級綠氫-冶金，10萬噸級綠氫-化工等重點(diǎn)示范項(xiàng)目。

來源：能景研究

END

       原文標(biāo)題 : “十五五”期間，氫能將迎來重要戰(zhàn)略機(jī)遇期