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鐵路貨車制造行業主要上市企業：目前國內鐵路貨車制造行業上市企業主要有中國中車（601766．SH）、晉西車軸（600495．SH）、內蒙一機（600967．SH）和中國重工（601989．SH）。

本文核心數據：鐵路貨車制造行業市場份額、市場集中度

1、中國鐵路貨車制造行業競爭梯隊

目前，我國鐵路貨車制造商僅有十多家，主要有中國中車下屬的十多家全資及控股子公司、包頭北方創業（內蒙一機子公司）  、晉西鐵路車輛有限公司（晉西車軸子公司）、重慶長征重工（中國重工子公司）等。

根據鐵路貨車制造企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于20億元的企業僅有中車齊齊哈爾車輛有限公司1家企業；注冊資本在10－20億元之間的企業有中車山東機車、重慶長征重工等6家企業；其余企業的注冊資本在10億元以下。

2、中國鐵路貨車制造行業市場份額

根據2020年11月－2021年11月期間的國鐵集團采購平臺公布的中標貨車數量數據，中國中車（包含其所有參股及控股子公司）市占率達到85％，其次是包頭北方創業有限責任公司、重慶長征重工有限責任公司、晉西鐵路車輛有限責任公司，三者市占率加合僅有15％。整體來看，中國中車在國內鐵路貨車制造行業占據絕對的領先地位。

注：1）統計的中標事件時間范圍是2020年11月－2021年11月時間；2）由于國鐵集團官網并未公布中標金額，在此僅以中標的貨車數量統計。

從中國中車集團內部各子公司的貨車中標數量來看，主要集中在中車齊齊哈爾車輛有限公司、中車眉山車輛有限公司和中車株洲車輛有限公司手中，三家合計占據中國中車貨車中標總量的比例超過50％。

注：1）統計的中標事件時間范圍是2020年11月－2021年11月時間；2）由于國鐵集團官網并未公布中標金額，在此僅以中標的貨車數量統計。

3、中國鐵路貨車制造行業市場集中度

目前國內的鐵路貨車制造行業市場集中度較高，根據2020年11月－2021年11月期間國鐵集團采購平臺公布的中標貨車數量數據，鐵路貨車制造行業CR1超過20％，CR3超過40％，CR5接近60％。。

注：1）上圖統計的中標事件時間范圍是2020年11月－2021年11月時間；2）上述數據是未合并中國中車參股和控股子公司的情況。

4、中國鐵路貨車制造行業企業布局及競爭力評價

基于上述分析，并且進一步結合企業營收、業務現狀、產品毛利率等因素，綜合判斷中國中車在國內的鐵路貨車制造行業處于絕對的龍頭地位，其次是包頭北方創業有限責任公司、重慶長征重工有限責任公司、晉西鐵路車輛有限責任公司，三者之間的相互競爭較為激烈。

注：1）上述僅分析行業企業上市母公司數據，并且數據披露程度不同；2）中國中車并未單獨披露各子公司的貨車業務經營數據，在此僅能提供中國中車整體經營數據。

5、中國鐵路貨車制造行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國鐵路貨車制造行業屬于鐵路裝備制造領域，是鐵路貨運的必要裝備，替代品威脅較小；現有競爭者數量不多，市場集中度較高；上游供應商為車輛零部件制造企業，議價能力適中，而下游消費市場主要是國鐵集團；同時，因行業進入的技術、資金和資質門檻較高，潛在進入者威脅較小。整體來看，國內鐵路貨車制造行業競爭程度一般。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國鐵路行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

來源：前瞻產業研究院