政策落地，市場變革，“一口牙一套房”時代即將終結
“一口牙一套房”則被調侃種植牙的價值貴到讓患者負擔不起，據我國第三次和第四次口腔健康流行病學調查結果，我國基礎口腔疾病發病率在各年齡段都有增長趨勢；中國口腔疾病患者從2015年的 4．7億人增至2019年的6．6億人，增速快，就診需求大。隨著老齡化加速，種植牙已經成為了當前重要的民生問題。
近日，國家醫保局正式印發了《關于開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知》中明確：口腔種植體將進行集采，牙冠進行競價掛網；種植牙醫療服務進行價格調控，比如三級公立醫院醫療服務價格全流程調控目標為一顆牙4500元。過去動輒數萬元、十幾萬元的種植牙時代將得到全面控制。
我國口腔醫療整體處于供需失衡
據了解，口腔治療滲透率低，社會性擴容迫在眉睫。整體來看，我國口腔醫療供給處于較為稀缺的狀態，衛健委的第四次全國口腔健康流行病學調查顯示，中國各個年齡段的口腔醫療滲透率都偏低，且治療率隨年齡段上升而下降。
根據我國健康口腔行動方案（2019－2025）提出的行動目標，到 2025年我國要基本形成健康口腔的社會環境，提高民眾口腔健康素養水平和健康行為形成率，口腔健康服務爭取覆蓋全人群、全生命周期。在方案的指引下，我國各年齡段人群口腔疾病治療的滲透率均有望進一步提高。
從醫師角度看，優質口腔醫師仍為稀缺資源�？谇会t療機構能否可持續發展，與其是否擁有優質且口碑好的牙醫資源具有直接聯系，患者對牙醫的高依賴度和粘性使得優質的牙醫成為口腔醫療機構的核心資源之一，獲醫決定獲客能力。
近年來我國的口腔醫生數量呈現持續增長的態勢，根據衛生統計年鑒的數據，2019年中國牙醫總數約為24．5萬人，同比增長12．9％。然而和發達國家相比，我國牙醫數量相對不足，供給缺口仍然較大。
2019 年我國每十萬人口牙醫數僅17．5名醫師，若以經濟合作與發展組織（OECD）提出的 5000：1 比例計算，我國每十萬人口牙醫數需達20人，目前缺口3．5萬人。優質牙醫資源的供給缺口為行業發展提供契機，具備優質牙科醫師儲備以及具備牙醫培養能力的公司迎來發展黃金期。
民營口腔醫療服務機構快速發展
目前，多種種因素推動中國口腔醫療服務市場規模擴大，民營口腔醫療機構為市場主流。
根據弗若斯特沙利文的數據，中國口腔醫療服務整體規模持續擴大，由 2015年的757億元人民幣增加至 2020年的1199億元人民幣；預計2025年底整體口腔醫療服務規模將達到人民幣 2998 億元人民幣；整體來看口腔醫療服務仍具備一定市場空間和發展速度。
分拆市場，我國民營口腔醫療服務占據市場主體，2020 年民營口腔醫療服務市場規模 831 億元，占整體市場的 69％，較 2015 年的 57％相比提高了12 percent；2025 年民營口腔醫療服務市場規模預計將達到 2414 億元人民幣，占比將提升至 81％，在全國口腔醫療服務市場中占絕對優勢。
根據口腔醫療服務機構的性質劃分，我國口腔醫療服務提供商可以分為綜合性口腔醫院、口腔�？漆t院、連鎖口腔門診和個體口腔診所。從地理角度看，綜合性口腔醫院和個體口腔門診的可及度更高。
從醫師資源角度看，口腔專科醫院和連鎖口腔門診對于優質醫師的資源集中度更高；考慮到品牌對于口腔醫療機構的重要性，連鎖口腔門診和綜合性口腔醫院由于其具備正規資質和更大的體量，將成為未來我國口腔醫療服務供應商的主流。
中國口腔民營�？漆t院數量擴張迅速但市場集中度較低。根據衛健委的統計數據，2020 年我國共有781家民營口腔�？漆t院，同比增長8％，占全部口腔專科醫院的 83％；公立口腔�？漆t院 2020 年共 164 家，數量遠不及民營口腔機構。
未來，隨著國家宏觀引導社會資本辦醫的政策逐步明晰、以及政府進一步落實鼓勵和引導民營機構發展，民營口腔醫院有望實現數量和規模的同步提升。
中高管口腔市場有望快速發展
較低的市場集中度為民營口腔醫療機構提供了廣闊的發展空間。根據弗若斯特沙利文的數據，以收入為統計口徑，2020 年五大民營口腔醫療服務市場參與者僅合共占總市場份額的 8．50％，而 2020 年民營口腔醫療服務機構在整個市場約占69．31％；民營口腔醫療服務市場尚未形成定局，機構間競爭較為激烈，具備競爭優勢的民營醫療服務機構具備廣闊的提升空間。
根據價格及服務質量劃分，口腔醫療服務機構主要提供高端、中端及經濟型三類服務。高端民營口腔醫療服務供應商一般向具有高購買力的上層市場消費者提供優質且溢價較高的口腔醫療方案，擁有更高的品牌知名度，對中高階層市場消費主體來說，由于其具備更個性化的治療方案和更貼心的服務，從而更具吸引力。
中端民營口腔醫療服務提供商以中等消費階層民眾為目標客戶群體，提供的口腔醫療服務價格與經濟型口腔醫療服務相比相對較高、與高端口腔醫療服務相比又更經濟，并迎合相對更為廣泛的消費者。
中高收入市場消費主體不斷增長，高質量消費意識覺醒。根據瑞爾招股書披露的數據，我國年度可支配收入超過人民幣12萬元的人口數量從2015年的 324．1百萬人增長至2020年的372．5百萬人，并預期將以2．11％的年復合增長率（2020－2025E）增加至413．5百萬人。
中高階層消費群體持續擴容，而該群體普遍具備良好的教育背景，對服務質量的敏感程度遠超于價格，更加注重就診隱私程度、診前診后的體驗、完善的配套服務設施等要素，因此對高端民營口腔醫療服務的接受度也更高，這也將持續推動中高端口腔醫療服務行業需求擴大。
可支配收入水平的提高驅動中高端口腔醫療服務市場規模快速擴大。根據弗若斯特沙利文的數據，中端民營口腔醫療服務市場的規模由2015年的人民幣227．4億元增長至 2020年的人民幣 533．2 億元，并預期于 2025年達到人民幣 1725．9 億元，市場未來空間發展廣闊。
同樣，高端民營口腔醫療服務市場的規模由 2015 年的人民幣 12．9 億元增長至2020 年的人民幣 26．2億元，年復合增長率為 15．2％，預期于 2025 年年底前將達到人民幣 74．9 億元，具備快速發展潛力。市場規模的擴大彰顯了口腔醫療服務行業的高景氣度，口腔醫療服務機構的發展有望迎來快速發展。
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