全球頂級SAF玩家清單：10大買家10大賣家是誰？我國有3家拿到門票

2024-11-22 18:55

COP29會議上發(fā)布的《2024年氣候狀況COP29更新報告》顯示，在有增溫效應(yīng)的厄爾尼諾事件推動下，2024年1月至9月全球平均表面氣溫比工業(yè)化前平均值高約1.54攝氏度，冰川的冰損失、海平面上升和海洋升溫都在加速，極端天氣等正在對世界各地的社會和經(jīng)濟造成嚴重破壞。

如何降低碳排放是COP會議的主要議題。其中，航空業(yè)的降碳主要依賴于使用可持續(xù)航空燃料（SAF）替代傳統(tǒng)化石能源。COP28承諾到2030年將全球航空燃料中SAF的比例提高到6%，到2035年提高到20%。

根據(jù)國際民用航空組織（ICAO）統(tǒng)計，全球已簽署137份承購協(xié)議，包含約533億升的SAF。協(xié)議承購量前十的購買方和承銷量前十的生產(chǎn)方如下：

購買方前十絕大部分為歐美企業(yè)，尤其是美聯(lián)航和達美航空，分別簽署了7和8份承購協(xié)議，總承購量分別約14.3億升、3.9億升；歐美之外的企業(yè)是亞洲的日本航空和國泰航空。生產(chǎn)方前十也以歐美廠商為主，Gevo和Fulcrum分別以約9.6億升和6.7億升的承銷量位居前二位，承購協(xié)議數(shù)量分別為14和3份，而協(xié)議數(shù)量最多的則是Neste，共25份，承銷量約2.5億升。

而在生產(chǎn)工廠方面，目前全球已公布的SAF工廠至少為351個，涉及到的產(chǎn)能共9110萬噸，約合1139億升。按工廠狀態(tài)劃分，產(chǎn)能占比及工廠數(shù)量如下圖：

全球大部分工廠仍是在公布階段，該階段的總產(chǎn)能可達近750億升，占比66%；已投產(chǎn)的生產(chǎn)SAF及其他可再生燃油的總產(chǎn)能約為75億升，占比26%。需要注意的是，在全球SAF工廠中已有9個工廠項目被取消，此類工廠是歐美油氣企業(yè)迫于股東壓力，將資金重新用于高利潤的傳統(tǒng)化石能源項目上，除此之外，包括BP、Shell、Oceania等企業(yè)的部門項目也推遲了建成的時間，甚至面臨被取消的風(fēng)險。同時，美國共和黨領(lǐng)導(dǎo)人特朗普更青睞于傳統(tǒng)油氣企業(yè)，他的上臺對SAF等低碳能源產(chǎn)業(yè)也會有一定影響。被取消工廠具體如下：

與此同時，中國的SAF產(chǎn)業(yè)已逐漸步入正軌。主要生產(chǎn)路線HEFA SAF方面，繼中石化鎮(zhèn)海煉化與君恒生物之后，海新能科旗下山東三聚生產(chǎn)的SAF已于11月4日通過了中國民航局適航認證（CTSOA），成為我國第三家獲得可持續(xù)航空燃料適航證書的SAF生產(chǎn)企業(yè)。而在歐盟施加對HVO和UCOME反傾銷關(guān)稅的背景下，國內(nèi)生物柴油企業(yè)開始著手于新市場的開拓以及異構(gòu)化裝置的研發(fā)，我國HEFA SAF產(chǎn)能在未來幾年將會迎來一次爆發(fā)。目前的三家通過適航認證產(chǎn)能及擴產(chǎn)計劃如下：

減排潛力較大的PtL SAF方面，央企中能建旗下的雙鴨山綠色甲醇與綠色航油示范項目于10月14日開工，率先開始了PtL SAF工廠的建設(shè)。該項目含450兆瓦的風(fēng)電場和光伏電站，通過水電解制氫、生物質(zhì)二氧化碳經(jīng)過費托工藝合成綠色航油，規(guī)劃年產(chǎn)能30萬噸綠色航油，將在2027年投入運營。中能建PtL SAF項目規(guī)劃總產(chǎn)能為74萬噸/年，具體如下：

2023年我國航空煤油隨著航空業(yè)的復(fù)蘇快速增長，全年消費量3469萬噸。根據(jù)德勤預(yù)計，中國航煤消費量2024年同比增長8.2%左右，達到3750萬噸，同比2019年增長2.8%；2030年航煤消費總量將達到6050萬噸。我國雖然目前尚未制定SAF的強制摻混比例，僅有十四五期間5萬噸的用量要求，但在十五五期間大概率會推出強制摻混政策。以歐盟規(guī)定的2030年強制摻混比例6%計算，我國在2030年的SAF用量將達到363萬噸，約合4.5億升。

COP29會議首日，各方就《巴黎協(xié)定》6.4機制下兩項碳信用標準達成共識，將推動全球碳交易市場的建立。包括SAF在內(nèi)的低碳能源在技術(shù)改進與碳成本的共同作用下，將逐步向平價的狀態(tài)靠近，SAF市場也將在十五五期間嶄露頭角。

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