歐菲光被蘋果拋棄，難道只有死路一條嗎？

2021-03-25 15:30

3、誰(shuí)最終成功“去蘋果化”？

在2007年第一場(chǎng)iPhone發(fā)布會(huì)上，喬布斯引用了計(jì)算機(jī)圖像接口先驅(qū)Alan Kay的一句話——“真正認(rèn)真對(duì)待軟件的人，就應(yīng)該自己做硬件。”

很多蘋果硬件供應(yīng)商為此深受其害。

最近營(yíng)銷翻車的英特爾，被蘋果拋棄過(guò)兩次；IBM與蘋果合作近11年后，換來(lái)了喬幫主的一句“再見，沒(méi)開玩笑”。而GPU（圖形處理器）巨頭Imagination Technologies，在遭遇被蘋果“拋棄”、“挖墻腳”，而后“賣身”的悲慘變故后，依靠強(qiáng)大的技術(shù)能力，最終東山再起。

依靠芯片晶片和軟體IP（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）技術(shù)，Imagination曾是蘋果圖形處理器的重要供應(yīng)商，每年蘋果支付的許可費(fèi)與專利費(fèi)占到了該公司總營(yíng)業(yè)收入的一半以上。

有了蘋果這棵“大樹”，Imagination在移動(dòng)GPU的市場(chǎng)份額一度達(dá)到50％以上。2015年以前，蘋果甚至成為Imagination持股將近10％的大股東。

盡管雙方合作愉快，但蘋果從未停止過(guò)GPU自研步伐。

2013年，蘋果曾秘密聘請(qǐng)了至少12名前AMD工程師，以及飛思卡爾、IBM等多家芯片供應(yīng)商核心技術(shù)人才，組建“Orlando GPU團(tuán)隊(duì)”。

2016年，蘋果的“黑手”伸向了Imagination。據(jù)美國(guó)媒體《Mac Rumors》爆料，Imagination多達(dá)25名員工被蘋果挖去，其中包括COO、硬件工程副總裁、多位高級(jí)研發(fā)人員。

挖空對(duì)方的核心人才，蘋果的“分手信”很快就來(lái)了。2017年4月，蘋果宣布將在15～24個(gè)月內(nèi)停止使用Imagination的GPU設(shè)計(jì)，轉(zhuǎn)而采用自己設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。

此后，Imagination元?dú)獯髠蓛r(jià)曾在一天之內(nèi)暴跌超7成。2個(gè)月后，其就以6．75 億美元的價(jià)格打包賣給私募基金公司Canyon Bridge。

Imagination 2016－2018年股價(jià)，圖源萬(wàn)德

此后，Imagination一面深耕技術(shù)，一面謀求多元化，取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

在智能手機(jī)領(lǐng)域，Imagination開拓了安卓手機(jī)市場(chǎng)，為中興、華為等廠商提供視覺(jué)和通信類IP。2019年，其占據(jù)手機(jī)GPU市場(chǎng)約1／3的市場(chǎng)份額。

除此之外，Imagination還積極開發(fā)汽車、AIoT、邊緣計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等新興市場(chǎng)。

在汽車領(lǐng)域，依靠圖形處理、光線追蹤、PowerVR等世界領(lǐng)先技術(shù)，Imagination在2019年汽車行業(yè)GPU市場(chǎng)份額高達(dá)43％；在人工智能領(lǐng)域，Imagination成為業(yè)內(nèi)唯一一家可以同時(shí)提供半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）、射頻設(shè)計(jì)、軟件和認(rèn)證的全系列產(chǎn)品的企業(yè)；在5G、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，其創(chuàng)造的收入也達(dá)到公司總營(yíng)收的10％－30％。

而目前更戲劇化的進(jìn)展是，蘋果由于GPU開發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，重又謀求與Imagination合作。2020年1月，兩者達(dá)成一項(xiàng)新的多年期授權(quán)協(xié)議，蘋果將每年支付給Imagination專利授權(quán)費(fèi)。

能讓蘋果吃“回頭草”，足以說(shuō)明其技術(shù)之不可替代性。而有了汽車、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等多領(lǐng)域核心技術(shù)，Imagination也不會(huì)如昔日般將命運(yùn)置于蘋果手中。

同樣被蘋果拋棄過(guò)，但成功實(shí)現(xiàn)多元化轉(zhuǎn)型的，還有國(guó)產(chǎn)鋰電池企業(yè)欣旺達(dá)。

2020年，欣旺達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入296．9億，同比增長(zhǎng)17．6％，其中手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收比例，已從2015年的77％降至55％。筆記本電腦、動(dòng)力電池兩大領(lǐng)域營(yíng)收增速超過(guò)40％，成為增長(zhǎng)主要來(lái)源。

欣旺達(dá)2020年?duì)I收結(jié)構(gòu)，圖源高工鋰電

欣旺達(dá)多元化發(fā)展的契機(jī)，也是因?yàn)楸惶O果“拋棄”。

2011年，在蘋果iPhone 3、iPod電池供應(yīng)中，欣旺達(dá)占比高達(dá)20％。但到了iPhone 4，蘋果就拋棄欣旺達(dá)，轉(zhuǎn)而與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作。

失去蘋果訂單后，欣旺達(dá)一度創(chuàng)下史上最大利潤(rùn)跌幅。2012年，其凈利潤(rùn)同比下滑13％。

隨著國(guó)產(chǎn)手機(jī)崛起，欣旺達(dá)轉(zhuǎn)而投向小米、中興、華為等安卓手機(jī)供應(yīng)鏈。

與此同時(shí)，通過(guò)自研、并購(gòu)等手段，欣旺達(dá)切入動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，成為雷諾日產(chǎn)、吉利、上汽通用等多家車企電池供應(yīng)商。

2020年，盡管其汽車及動(dòng)力電池業(yè)務(wù)仍未實(shí)現(xiàn)盈利，掉出當(dāng)年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10榜單，但從其歷年平均20％以上的營(yíng)收增長(zhǎng)率、非手機(jī)類業(yè)務(wù)每年?duì)I收占比提高的情況來(lái)看，其“手機(jī)電池廠商”的標(biāo)簽，正逐漸弱化。

蘋果的強(qiáng)大，決定了它的強(qiáng)勢(shì)地位。而今，它還在壯大，近半年以來(lái)，隨著iPhone 12大賣、APP Store逐漸開業(yè)，蘋果的股價(jià)從2020年7月1日至今，漲幅將近35％。

與之對(duì)比的，卻是“果鏈”的一片“蕭條”。去年7月1日至今，立訊精密市值跌去上千億元，歐菲光股價(jià)跌幅高達(dá)55％，歌爾股份市值蒸發(fā)亦逾百億。

“代工廠撤離中國(guó)”、“337調(diào)查”、“歐菲光事件”等，與蘋果相關(guān)的一舉一動(dòng)，都在牽動(dòng)著代工廠的命運(yùn)。一張?zhí)O果入場(chǎng)券，固然價(jià)值不菲，但太過(guò)依賴蘋果卻極其危險(xiǎn)。

如何培養(yǎng)核心技術(shù)，逃脫“寄人籬下”的被動(dòng)命運(yùn)，才是“果鏈”廠商們持續(xù)發(fā)展的終極出路。

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