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在AI時代還需要“唯流量論”嗎？

本文首發(fā)于影子備忘錄文 陌影笙

2026年春節(jié)，中國互聯(lián)網(wǎng)江湖上演了一出“撒幣”大戲。

阿里千問豪擲30億、騰訊元寶投下10億、百度文心補貼5億，頭部大廠合計砸下超45億資金，開啟了一場轟轟烈烈的AI平臺拉新大戰(zhàn)。

這并非簡單的“搖一搖搶紅包”，用戶領取紅包的前提是必須完成AI對話、生成AI內容、體驗AI特效等互動任務。

騰訊、百度、阿里等科技巨頭攜數(shù)十億元真金白銀入局，核心直指AI入口。阿里千問將AI能力與集五福、本地生活服務深度綁定；騰訊元寶依托微信超14億月活用戶，以社交裂變快速積累用戶；百度文心助手將紅包融入近200款AI特效。

字節(jié)跳動雖未直接發(fā)起大規(guī)模現(xiàn)金補貼，卻通過火山引擎拿下央視春晚獨家AI云合作伙伴身份，借助春晚億級流量推動豆包向下沉市場滲透。

這一場景讓人恍若回到2015年，微信憑借5億元投入和春晚“搖一搖”，在短短數(shù)天內完成數(shù)億用戶的支付綁卡，一舉打破支付寶的壟斷格局。彼時，“撒錢換流量”是互聯(lián)網(wǎng)的黃金法則。

然而，僅僅四個月后，風向驟變。

2026年6月24日，字節(jié)跳動旗下AI助手豆包正式推出專業(yè)版付費訂閱，三檔階梯定價，標準版68元/月、加強版200元/月、高級版500元/月。

幾乎同一時間，百度宣布將文心一言Web端、文心、文心助手等多個分散網(wǎng)站合并，統(tǒng)一收攏至百度文心網(wǎng)站。價格策略沒有變化，繼續(xù)免費。

一個收費，一個免費，動作看似背道而馳，卻指向同一個方向。AI競爭正在從拼入口數(shù)量、拼流量規(guī)模，走向拼誰能把事真正辦成。

燒了45億之后，大廠突然不卷流量了。這背后，是一場深刻的底層邏輯變遷。

流量思維的黃金時代與“致命詛咒”

要理解今天的轉變，得先理解過去二十年互聯(lián)網(wǎng)大廠為什么瘋狂追逐流量。

移動互聯(lián)網(wǎng)時代有一條鐵律，入口越多、流量越大、議價權越強。過去十幾年，幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)公司的擴張邏輯都建立在這個假設之上：廣撒入口、搶占用戶時間，用規(guī)模壘成護城河。

這條邏輯的威力在2015年的紅包大戰(zhàn)中得到了完美驗證。微信支付借助搶紅包這一形式，在短短幾天內，綁卡用戶就追上了支付寶近10年的積累。

一個產(chǎn)品功能，改寫了整個移動支付格局。從此，“燒錢換流量”成了互聯(lián)網(wǎng)大廠的標準動作。

到了2026年春節(jié)，這套打法被移植到了AI戰(zhàn)場。大廠們賭的不是某一波下載量，而是未來幾年用戶的默認選擇。

業(yè)內普遍預期，未來通用型AI將成為下一代互聯(lián)網(wǎng)的核心載體，每個用戶或許只需少數(shù)幾個AI助手就能滿足所有線上需求，誰能搶占AI時代的超級入口，誰就能掌握未來十年數(shù)字流量的分發(fā)權。

但流量思維在AI時代遭遇了致命挑戰(zhàn)。

AI產(chǎn)品的成本結構和互聯(lián)網(wǎng)時代完全不同。互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的邊際成本趨近于零，多一個用戶，服務器多跑幾行代碼，幾乎不增加成本。

但AI每一次問答背后都是真實的算力消耗，用戶越多，有時候意味著賬單越重。

數(shù)據(jù)是最直觀的證據(jù)。截至2026年6月，豆包大模型日均Token調用量達180萬億，較發(fā)布時增長超1500倍，過去一年增長超10倍。

以最新版豆包2.1 Pro為例，輸出定價為30元/百萬Token，按此折算，豆包每日180萬億的Token使用量，僅輸出成本一項便高達約54億元。

此前有消息稱，字節(jié)跳動2026年的AI基礎設施開支或達2000億元人民幣。

這是一道殘酷的算術題，用戶越多，虧得越多。當流量本身成為成本而非資產(chǎn)時，“唯流量論”就變成了“流量陷阱”。

更致命的是，流量并不等于忠誠。紅包能解決“用戶愿意試試”的問題，卻無法回答“用戶為何非你不可”的核心命題。

正如一位業(yè)內人士所言，現(xiàn)金補貼只是“敲門磚”，長期用戶留存最終依賴于AI產(chǎn)品的核心價值。

當AI助手成了“記憶負擔”

流量思維的另一個產(chǎn)物，是入口的野蠻擴張。

早期跑馬圈地的邏輯很好理解：先占住坑位，再慢慢打磨體驗，誰先把用戶留下來，誰就贏在了起跑線上。于是每個大廠都恨不得在所有產(chǎn)品里塞進AI助手。

微軟的處境最能說明這種尷尬：打開Word，側面有個Copilot；切到Teams，還有個Copilot；跳轉GitHub，Copilot還在；Edge里也有Copilot，就連Windows本身還內置了一個Copilot。

用戶得在五個互不聯(lián)通的入口之間來回切換，每一個都不共享對話狀態(tài)和歷史上下文。AI助手反倒成了用戶記憶負擔的一部分。

入口冗余，幾乎是每一家做AI產(chǎn)品的公司都會撞上的“中年問題”。

在產(chǎn)品早期，這種冗余是可以容忍的。那時候AI更多是一組功能演示，總結一下會議、起草一封郵件、補全一段代碼。

但隨著行業(yè)從聊天框走向智能體，AI需要的不再是一個能聊天的工具，而是一個能規(guī)劃、執(zhí)行、審核，并把任務從一個場景接力到下一個場景的系統(tǒng)。不可能靠幾個掛著同一塊牌子卻互不知會的助手來回搭積木。

當用戶對AI的期待，從“能不能聊兩句”變成了“能不能把這件事辦完”，入口太多本身就成了辦事效率的敵人。

于是巨頭們幾乎在同一時間，做出了同一個動作：把分散的入口收回來。

谷歌把Gemini持續(xù)并入Chrome這個流量入口，以側邊欄形式常駐，隨后升級出“自動瀏覽”能力。

微軟正在籌備一款“超級應用”，打算把Copilot Chat、GitHub Copilot等多個產(chǎn)品統(tǒng)一收進一個界面。百度將文心一言多個網(wǎng)站合并至百度文心網(wǎng)站。

這些動作說明同一個問題：入口的“多”不再是優(yōu)勢，而是負擔。

當AI從聊天工具進化為任務執(zhí)行系統(tǒng)，用戶需要的是一個統(tǒng)一、連貫、能記住上下文的智能體，而不是一群互不相認的“AI分身”。

從“入口戰(zhàn)爭”到“質變點”

豆包收費和文心合并，恰好站在這條邏輯斷裂處的兩側。

豆包用收費給“任務完成”標了價，文心用免費擴容把更多能力做成了基礎設施。兩條路看似背道而馳，實際上都在回應同一個變化。

這個變化的核心，可以用一個詞概括，“質變點”。

在2026年6月23日的火山引擎FORCE大會上，火山引擎總裁譚待提出了這個概念：只有當模型能力跨越“質變點”，才能真正滿足企業(yè)與個人在生產(chǎn)場景中的使用需求。

全球范圍內，第一個跨越質變點的視頻生成模型是Seedance 2.0，編程與智能體領域則是美國的Claude Opus 4.6。

譚待表示，以前模型調用高峰期都在周末和節(jié)假日，說明主要是個人用戶在娛樂化使用。如今Seedance和豆包的調用高峰期幾乎都集中在工作日，這意味著產(chǎn)品已真正融入生產(chǎn)力場景。

豆包2.1 Pro正是在這個背景下推出的。在編程評測中，豆包2.1 Pro與Claude Opus 4.7基本持平；在SciCode科學計算評測中拿到59.8分，超過Opus 4.7和GPT-5.5。

豆包辦公任務模式支持操作本地電腦、使用瀏覽器、調用Skills技能，內置Office辦公套件，可用于圖片設計、視頻設計、生成分享應用網(wǎng)站。

用戶可以讓豆包自己整理電腦文件夾的素材，查看特定文檔中對應日期的文案，并根據(jù)該文案在官方賬號發(fā)布一條定時微博。

這才是AI該干的事，不是陪你聊天，而是幫你把活干了。

豆包專業(yè)版的付費邏輯也圍繞這一點展開：標準版68元/月面向職場新人、學生群體；加強版200元/月適配自媒體、中小企業(yè)創(chuàng)作者；高級版500元/月主打企業(yè)、研發(fā)、專業(yè)設計等高算力場景。三個檔次的核心差異不是“能不能用”，而是“能用多少”和“能用多好”。

與此同時，百度選擇了另一條路。文心一言將多個分散入口合并，新增AI志愿填報報告、AI PPT自動生成、深度學術研究輔助等功能。價格不變，繼續(xù)免費。

百度的策略是把AI能力做深做透，讓它成為用戶離不開的基礎設施，而不是用多個入口去搶用戶注意力。

兩條路線方向不同，但邏輯一致：從“搶人”到“辦事”，從“流量規(guī)模”到“能力深度”。

為什么大廠不繼續(xù)燒錢了？

答案很簡單：流量已經(jīng)見頂了。

移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增長早已陷入瓶頸。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2026年一季度豆包日活用戶約1.4億，月活用戶約3.45億，超過第二名與第三名的月活總和。

在國內AI應用市場，豆包的滲透率已經(jīng)觸及天花板，能來的用戶基本都來了，剩下的再怎么燒錢也燒不動了。

當增量市場變成存量市場，競爭的焦點就從“拉新”變成了“留存”。而留存靠什么？靠紅包嗎？顯然不。用戶留下來，只因為一件事，這東西真有用。

第一財經(jīng)“壹評級”指出，國內大模型行業(yè)已告別單純的C端流量競爭與價格戰(zhàn)，商業(yè)化錨點正式切換至B端企業(yè)生產(chǎn)力兌現(xiàn)周期。

C端場景面臨用戶付費意愿低與推理成本倒掛的雙重瓶頸，難以支撐廠商長期盈利。相比之下，AI Coding與長鏈路Agent等B端場景具備高價值密度。

行業(yè)數(shù)據(jù)也印證了這一趨勢。截至2026年，已有45%的AI Agent公司采用了某種形式的按量計費。

整個AI Agent市場規(guī)模預計將從2025年的73.8億美元增長到2030年的471億美元。

大廠不是不想燒錢了，而是燒錢這套邏輯在AI時代跑不通了。每一分燒出去的錢，最后都要變成算力賬單。

與其燒錢換一堆“薅完紅包就走”的僵尸用戶，不如把錢花在模型能力升級上，讓真正有需求的用戶愿意為價值付費。

兩條路線，一個答案

豆包收費與文心免費，看似兩條相反的路，實則殊途同歸。

豆包的邏輯是：免費版已經(jīng)滿足了大部分用戶的日常需求。但面對復雜辦公和生產(chǎn)力場景，需要更高額度、更強模型，那就付費吧。免費保基本盤，付費挖深度價值。

文心的邏輯是：與其讓用戶在多個入口之間暈頭轉向，不如把能力整合到一個平臺，做得更深、更透。免費擴用戶基礎，深度建生態(tài)壁壘。

兩條路都在回答同一個問題：當流量紅利消失，什么才是真正的護城河？

答案是能力。

不是“有多少人用你”，而是“你能幫人辦多少事”。不是“用戶在你這里花了多少時間”，而是“用戶離開你之后事情還能不能辦成”。

當AI從“玩具”變成“工具”，從“聊天”變成“辦事”，流量就不再是核心指標了。完成率、準確率、效率提升，這些才是硬通貨。

回顧過去幾年AI行業(yè)的起伏，不難看到一個清晰的軌跡。

第一階段是“概念期”：大模型發(fā)布、參數(shù)比拼、榜單刷分。誰參數(shù)多誰厲害，誰榜單高誰牛。

第二階段是“流量期”：燒錢拉新、入口大戰(zhàn)、紅包轟炸。誰用戶多誰贏，誰下載量大誰勝。

現(xiàn)在，行業(yè)正在進入第三階段，“價值期”。

豆包收費、文心合并、入口收斂、能力深化，所有這些信號都在表明一個事實：流量只是泡沫，質量才是硬道理。

燒45億拉來的用戶，如果留不住，就是一場空。但一個能幫程序員寫好代碼、幫設計師生成素材、幫白領整理文檔、幫學生完成研究的AI，用戶自然會留下來，并且愿意為之付費。

這不是“免費”與“收費”的路線之爭，而是“淺”與“深”的價值抉擇。

當入口不再稀缺、流量不再廉價、算力成為硬成本，“唯流量論”終將被“唯價值論”取代。大廠們正在用行動證明一件事：

與其讓一億人偶爾用一次，不如讓一百萬人天天離不開。

泡沫終將退去，唯有真正創(chuàng)造價值的產(chǎn)品，才能穿越周期。

       原文標題 : 當流量泡沫退去，AI大廠開始拼“真本事”了