【導(dǎo)讀】Road to Autonomy 最新四大實(shí)時(shí)指數(shù)出爐，載人 Robotaxi 賽道 Waymo 小幅領(lǐng)跑，無(wú)人配送RoboVan賽道中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球反超。新石器登頂配送機(jī)器人榜單、美團(tuán)穩(wěn)居前列，商業(yè)化落地能力獲得海外機(jī)構(gòu)蓋章認(rèn)可。但光鮮落地?cái)?shù)據(jù)背后，底層技術(shù)、長(zhǎng)期研發(fā)、全球規(guī)則話(huà)語(yǔ)權(quán)的結(jié)構(gòu)性鴻溝不可忽視。

自動(dòng)駕駛行業(yè)長(zhǎng)期缺少一套中立、動(dòng)態(tài)、以真實(shí)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)為標(biāo)尺的評(píng)價(jià)體系。各家企業(yè)對(duì)外宣傳多聚焦測(cè)試?yán)锍獭⒀菔疽曨l，商業(yè)化訂單、跨區(qū)域運(yùn)營(yíng)、安全合規(guī)等硬核指標(biāo)極少橫向?qū)��?biāo)，行業(yè)對(duì)比始終充滿(mǎn)信息差。

2026 年 6 月，美國(guó)產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu) Autnmy AI 更新旗下 Road to Autonomy 全套實(shí)時(shí)指數(shù)。這套指數(shù)由「自主經(jīng)濟(jì)」理論提出者 Grayson Brulte 搭建，標(biāo)普道瓊斯負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)核算，每 12 小時(shí)動(dòng)態(tài)更新，評(píng)分全部依托各國(guó)監(jiān)管公示、企業(yè)財(cái)報(bào)、合規(guī)運(yùn)營(yíng)記錄，不采信廠商自報(bào)宣傳素材，彭博、TechCrunch 等海外媒體長(zhǎng)期引用其榜單作為產(chǎn)業(yè)觀測(cè)基準(zhǔn)。

整套指數(shù)拆分四大賽道：載人 Robotaxi、末端無(wú)人配送RoboVan、干線(xiàn)重卡、智駕軟件授權(quán)。榜單給出了非常清晰的分化格局：美國(guó)在 Robotaxi、干線(xiàn)重卡賽道保持綜合評(píng)分優(yōu)勢(shì)；末端無(wú)人配送成為中國(guó)唯一拿下全球榜首的賽道，新石器、美團(tuán)雙雙躋身頭部；智駕授權(quán)賽道中美廠商分庭抗禮。

一邊是中國(guó)企業(yè)依托本土市場(chǎng)跑出規(guī)模化商業(yè)化樣本，一邊是美國(guó)巨頭手握底層通用技術(shù)與長(zhǎng)期研發(fā)資金，兩條路線(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性分野階段。

這份指數(shù)，為什么具備產(chǎn)業(yè)參考價(jià)值

在拆解榜單數(shù)據(jù)前，先理清這套榜單的獨(dú)特性，也是其結(jié)論具備客觀性的核心原因。第一，全球少有的商業(yè)化導(dǎo)向自動(dòng)駕駛量化榜單。市面上多數(shù)行業(yè)排行偏重實(shí)驗(yàn)室技術(shù)參數(shù)，而 Road to Autonomy 四大指數(shù)核心考核真實(shí)落地能力：車(chē)隊(duì)規(guī)模、付費(fèi)訂單體量、跨城市運(yùn)營(yíng)牌照、商業(yè)合作生態(tài)、長(zhǎng)期安全事故記錄，更貼合產(chǎn)業(yè)真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力。

第二，官方金融機(jī)構(gòu)背書(shū)，數(shù)據(jù)可信度高。2023 年該指數(shù)與標(biāo)普道瓊斯達(dá)成合作，由標(biāo)普統(tǒng)一校驗(yàn)、分發(fā)數(shù)據(jù)，是華爾街機(jī)構(gòu)跟蹤自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的核心觀測(cè)指標(biāo)，并非小眾自媒體自制榜單。

第三，完整覆蓋全域自主賽道，貼合 Autonomy Economy 理論框架。創(chuàng)始人 Grayson Brulte 提出，自動(dòng)駕駛只是自主經(jīng)濟(jì)的落地先鋒，末端配送、干線(xiàn)貨運(yùn)、工業(yè)自主設(shè)備才是長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)主體，四大細(xì)分榜單完整覆蓋出行與物流兩大核心場(chǎng)景，能完整反映中美產(chǎn)業(yè)全貌。

中國(guó)優(yōu)勢(shì)在末端城配，Robotaxi仍小幅落后

1.Robotaxi：Waymo 綜合評(píng)分第一，中國(guó)廠商穩(wěn)居第二梯隊(duì)頭部

最新榜單前五得分：Waymo 81.2 分、百度 Apollo Go 78.1 分、小馬智行 61.8 分、文遠(yuǎn)知行 54.3 分、特斯拉 42.6 分。16 家上榜企業(yè)中，中國(guó)廠商共 6 家上榜，包含百度、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、曹操出行、滴滴、小鵬。

Waymo 能夠小幅領(lǐng)先，核心加分項(xiàng)來(lái)自十余年原生 L4 技術(shù)積累。自研全套感知硬件、長(zhǎng)期全域道路安全數(shù)據(jù)庫(kù)、美國(guó)多城市均衡商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，在無(wú)限制通用自動(dòng)駕駛維度權(quán)重得分更高。

不過(guò)國(guó)內(nèi)頭部廠商追趕速度十分迅猛，百度與 Waymo 分差僅 3.1 分，榜單實(shí)時(shí)更新下名次隨時(shí)存在交替可能。百度 Apollo Go 今年一季度累計(jì)數(shù)百萬(wàn)單全無(wú)人出行，3 月單周峰值訂單 35 萬(wàn)單，車(chē)隊(duì) 3500 臺(tái)覆蓋國(guó)內(nèi) 11 城，累計(jì) 3 億公里無(wú)重大安全事故。近半年接連拿下阿布扎比、瑞士 L4 運(yùn)營(yíng)牌照，是業(yè)內(nèi)唯一打通亞洲、中東、歐洲多區(qū)域商業(yè)化的 L4 廠商。小馬智行在商業(yè)化盈利層面走得更遠(yuǎn)，廣州、深圳車(chē)隊(duì)實(shí)現(xiàn)單車(chē)單日正向現(xiàn)金流，全年目標(biāo)全球車(chē)隊(duì)突破 3000 臺(tái)，歐洲克羅地亞、中東卡塔爾均落地常態(tài)化 Robotaxi 服務(wù)。文遠(yuǎn)知行同步布局載人出租、物流多場(chǎng)景，多線(xiàn)變現(xiàn)模式有效對(duì)沖單一賽道周期波動(dòng)。

整體來(lái)看，國(guó)內(nèi) Robotaxi 廠商的核心優(yōu)勢(shì)集中在高密度城市大規(guī)模落地、供應(yīng)鏈成本控制、新興市場(chǎng)出海速度。未來(lái)全球競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵仍在于誰(shuí)能以最低合規(guī)成本，最快在目標(biāo)市場(chǎng)跑通可復(fù)制的盈利閉環(huán)，并快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地，以構(gòu)建抗風(fēng)險(xiǎn)的全球運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

2.無(wú)人配送：中國(guó)雙企業(yè)領(lǐng)跑，新石器斷層拿下全球第一

這是整套指數(shù)中中國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)最突出的賽道，榜單前七完整排名：新石器 74.7 分、Starship 73.7 分、Serve Robotics 60.4 分、Coco 43.7 分、Avride Pod 36.2 分、美團(tuán) 32.1 分、DoorDash Dot 32 分。

新石器單周評(píng)分上漲 11.2 分，是全榜單漲幅最高企業(yè)，甩開(kāi)第二名 Starship 一個(gè)身位，徹底改寫(xiě)全球無(wú)人配送競(jìng)爭(zhēng)格局。從硬數(shù)據(jù)看，新石器 L4 無(wú)人配送車(chē)?yán)塾?jì)行駛里程突破 1.6 億公里，業(yè)務(wù)落地近 20 個(gè)國(guó)家、300 余座城市；2025 年國(guó)內(nèi)無(wú)人城配車(chē)整體銷(xiāo)量 2.2 萬(wàn)臺(tái)，新石器市占率超 51%，本土市場(chǎng)斷層領(lǐng)先。商業(yè)模式層面，行業(yè)普遍采用一次性售車(chē)模式，新石器獨(dú)創(chuàng) RaaS 無(wú)人車(chē)即服務(wù)訂閱方案，按需提供運(yùn)力，大幅降低商超、快遞商戶(hù)使用門(mén)檻，穩(wěn)定持續(xù)的運(yùn)力收入也是其評(píng)分大幅上漲的關(guān)鍵。近半年全球化動(dòng)作密集：拿下中東地區(qū)首張無(wú)人配送商業(yè)化牌照，計(jì)劃 2026 年在阿聯(lián)酋投放萬(wàn)臺(tái)無(wú)人配送車(chē)；6 月與新加坡 QuikBot 達(dá)成合作，落地全球首個(gè)「公開(kāi)道路 — 樓宇入戶(hù)」端到端配送方案，補(bǔ)齊末端交付短板。出海過(guò)程中同步聯(lián)動(dòng)國(guó)內(nèi)云計(jì)算、車(chē)載地圖、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)輸出，本地化適配效率遠(yuǎn)超歐美對(duì)手。

美團(tuán)以 32.1 分位列全球第六，是榜單內(nèi)唯一同時(shí)布局地面無(wú)人車(chē) + 低空無(wú)人機(jī)的平臺(tái)型玩家。依托國(guó)內(nèi)即時(shí)零售天然訂單池，大幅降低車(chē)輛空駛率；國(guó)內(nèi)數(shù)十城常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，無(wú)人機(jī)開(kāi)通 53 條商業(yè)航線(xiàn)，海外拿下迪拜無(wú)人機(jī)超視距運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，形成內(nèi)地、香港、中東多區(qū)域布局。和純硬件廠商不同，美團(tuán)可實(shí)現(xiàn)無(wú)人運(yùn)力與人騎手協(xié)同調(diào)度，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)效率優(yōu)于 DoorDash 等海外配送機(jī)器人企業(yè)。

反觀海外玩家，Starship 僅局限校園封閉園區(qū)運(yùn)營(yíng)，Serve、Coco 車(chē)隊(duì)規(guī)模、開(kāi)放道路運(yùn)營(yíng)里程均和新石器存在明顯差距。依托國(guó)內(nèi)萬(wàn)億級(jí)即時(shí)零售市場(chǎng)、低成本完整供應(yīng)鏈，末端配送已經(jīng)成為中國(guó)自動(dòng)駕駛對(duì)外輸出的標(biāo)桿賽道。

3.干線(xiàn)無(wú)人重卡：美國(guó)企業(yè)保持絕對(duì)領(lǐng)先

干線(xiàn)重卡指數(shù)榜單前兩位為 Kodiak、Aurora。北美成熟長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化高速路況、長(zhǎng)期資本投入，讓美國(guó)企業(yè)率先跑通長(zhǎng)途貨運(yùn)盈利閉環(huán)，這也是四大賽道里中美差距最明顯的板塊。

4.智駕軟件授權(quán)賽道：中美分庭抗禮

美國(guó) Applied Intuition 占據(jù)榜首，國(guó)內(nèi) DeepRoute、Momenta 分列第二、第五，國(guó)內(nèi)智駕交付方案在乘用車(chē)量產(chǎn)落地層面形成規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，和海外廠商形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

不能只看分?jǐn)?shù)，中美自動(dòng)駕駛四大深層差距

榜單商業(yè)化規(guī)模只能反映短期落地成果，拉長(zhǎng) 5-10 年產(chǎn)業(yè)周期，美國(guó)頭部企業(yè)在底層通用技術(shù)、長(zhǎng)期研發(fā)資金儲(chǔ)備、全球行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)上仍具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)企業(yè)依托海量真實(shí)場(chǎng)景，在場(chǎng)景化落地技術(shù)、量產(chǎn)工程化、多傳感器融合方案上形成不可替代的技術(shù)長(zhǎng)板，雙方各有優(yōu)劣。

技術(shù)路線(xiàn)：通用單車(chē)智能 vs 場(chǎng)景適配+無(wú)圖路線(xiàn)

美國(guó)企業(yè)普遍走通用化單車(chē)智能路線(xiàn)，一套算法適配全球各類(lèi)路況，不依賴(lài)外部道路基建：Waymo 堅(jiān)持高冗余硬件原生 L4 方案，全套自研感知與算力平臺(tái)，極端場(chǎng)景安全冗余充足；特斯拉純視覺(jué)端到端路線(xiàn)，依托全球數(shù)千萬(wàn)量產(chǎn)車(chē)構(gòu)建無(wú)邊界數(shù)據(jù)飛輪，算法可同時(shí)適配載人、貨運(yùn)、配送多場(chǎng)景，通用化能力具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

而中國(guó)廠商探索出適配高密度城市的差異化技術(shù)路線(xiàn)，核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)集中在復(fù)雜場(chǎng)景適配與量產(chǎn)工程化：國(guó)內(nèi) Robotaxi、無(wú)人配送RoboVan企業(yè)正由多傳感器融合+高精地圖方案轉(zhuǎn)向無(wú)圖技術(shù)路線(xiàn)，依托海量人車(chē)混行、窄道、非機(jī)動(dòng)車(chē)密集的真實(shí)路況，打磨出全球領(lǐng)先的復(fù)雜城市感知與決策算法。百度、小馬智行自研的多模態(tài)自動(dòng)駕駛大模型，可同時(shí)識(shí)別行人、電動(dòng)車(chē)、異形障礙物；新石器、美團(tuán)針對(duì)低速城配開(kāi)發(fā)輕量化融合感知方案，硬件成本更低、量產(chǎn)落地速度更快。

這套本土化技術(shù)方案落地效率更高，完美適配亞洲高密度城市路網(wǎng)，是海外廠商難以復(fù)刻的技術(shù)壁壘。

長(zhǎng)期研發(fā)資金儲(chǔ)備存在代差

底層技術(shù)迭代需要持續(xù)巨額資金投入，中美企業(yè)資金體量差距顯著。Waymo 背靠 Alphabet，每年維持百億美元級(jí)底層技術(shù)研發(fā)投入；特斯拉整車(chē)業(yè)務(wù)利潤(rùn)持續(xù)反哺 FSD 研發(fā)，每年自動(dòng)駕駛相關(guān)投入超 50 億美元，整車(chē)銷(xiāo)售形成完整自我造血閉環(huán)；Nuro、Starship 等配送機(jī)器人企業(yè)持續(xù)拿到大額專(zhuān)項(xiàng)融資。

反觀國(guó)內(nèi)企業(yè)，無(wú)論 Robotaxi 還是無(wú)人配送廠商，大多依靠集團(tuán)輸血或一級(jí)市場(chǎng)融資。即便商業(yè)化訂單持續(xù)增長(zhǎng)，短期營(yíng)收僅能覆蓋車(chē)隊(duì)運(yùn)維、本地運(yùn)營(yíng)成本，底層通用大模型、自研車(chē)載芯片、全域仿真平臺(tái)的長(zhǎng)期高強(qiáng)度研發(fā)投入，資金儲(chǔ)備短期不及美國(guó)巨頭。但優(yōu)勢(shì)同樣清晰：國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢(shì)大幅攤薄研發(fā)與落地開(kāi)支，本土海量場(chǎng)景數(shù)據(jù)持續(xù)反哺算法迭代，企業(yè)不用投入天價(jià)資金搭建海外測(cè)試路網(wǎng)；同時(shí)百度、美團(tuán)等集團(tuán)持續(xù)穩(wěn)定加碼自動(dòng)駕駛研發(fā)，本土資本對(duì)無(wú)人配送RoboVan、Robotaxi、Robobus賽道投資熱度持續(xù)走高，長(zhǎng)期資金供給正在持續(xù)完善。

本土試點(diǎn)盈利，全域均衡盈利尚未跑通

國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛企業(yè)收入高度依賴(lài)運(yùn)力服務(wù)，軟件技術(shù)授權(quán)出海落地進(jìn)度緩慢。國(guó)內(nèi)企業(yè)榜單優(yōu)勢(shì)集中在車(chē)隊(duì)數(shù)量、訂單總量，但盈利均衡度仍需加強(qiáng)。

新石器國(guó)內(nèi)青島、臨沂等核心城市 RaaS 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)正向收益，中東、新加坡海外試點(diǎn)仍處于投入期；美團(tuán)無(wú)人機(jī)國(guó)內(nèi)航線(xiàn)小幅盈利，迪拜海外無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損；百度、文遠(yuǎn)知行多數(shù)城市 Robotaxi 車(chē)隊(duì)仍未盈利。美國(guó)企業(yè)資產(chǎn)更輕量化，Starship、Serve 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)北美多城市均衡減虧；特斯拉依靠 FSD 訂閱業(yè)務(wù)提前拿到穩(wěn)定軟件現(xiàn)金流；Waymo 多城均衡運(yùn)營(yíng)，整體虧損持續(xù)收窄。

不過(guò)中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式打開(kāi)全新盈利空間：新石器 RaaS 運(yùn)力訂閱模式、美團(tuán)空地協(xié)同履約體系，均貼合本土市場(chǎng)需求，盈利模型更適配新興市場(chǎng)；美國(guó)廠商收入結(jié)構(gòu)更多元，硬件銷(xiāo)售、算法授權(quán)、運(yùn)力運(yùn)營(yíng)三重變現(xiàn)并行，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛企業(yè)軟件技術(shù)授權(quán)出海落地進(jìn)度仍有提升空間。

全球監(jiān)管與上游產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán)大有不同

Waymo、特斯拉深度參與美國(guó) NHTSA、加州 DMV 自動(dòng)駕駛法規(guī)制定，歐美各國(guó)低速、高階自動(dòng)駕駛規(guī)則大量參考美國(guó)企業(yè)測(cè)試數(shù)據(jù)。車(chē)載算力芯片、底層仿真平臺(tái)、自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)等上游核心技術(shù)，海外廠商仍占據(jù)主導(dǎo)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)出海需要逐一適配各國(guó)全新監(jiān)管規(guī)則，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)全球輸出尚處于起步階段，上游核心硬件存在外部依賴(lài)。

與此同時(shí)，中國(guó)正在加速輸出自動(dòng)駕駛出海，新石器、蘑菇車(chē)聯(lián)、百度等企業(yè)深度參與中東、東南亞、新加坡當(dāng)?shù)刈詣?dòng)駕駛出海項(xiàng)目落地；國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)、車(chē)載算力芯片快速完成商業(yè)化量產(chǎn)，上游供應(yīng)鏈自主化進(jìn)程持續(xù)提速，長(zhǎng)期有望逐步縮小產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán)差距。

賽道差異化共存，不存在單一贏家

結(jié)合 Road to Autonomy Index 背后的 Autonomy Economy 理論，自動(dòng)駕駛只是全域自主產(chǎn)業(yè)的前置賽道，長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)比拼規(guī)模化落地、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、底層通用技術(shù)綜合能力，中美兩條路線(xiàn)將長(zhǎng)期并行。

短期 3-5 年，中國(guó)將持續(xù)守住末端無(wú)人配送、國(guó)內(nèi) Robotaxi 商業(yè)化主場(chǎng)。新石器、美團(tuán)代表的城配自動(dòng)駕駛方案，會(huì)持續(xù)搶占中東、東南亞、東歐新興市場(chǎng)，RaaS 訂閱、空地協(xié)同配送模式成為全球短途物流智能化標(biāo)桿；百度、小馬智行等 Robotaxi 廠商持續(xù)縮小與 Waymo 的評(píng)分差距，依托出海打開(kāi)增量市場(chǎng)。

中長(zhǎng)期 5-10 年，美國(guó)掌握通用自動(dòng)駕駛技術(shù)上限。特斯拉純視覺(jué)、Waymo 全冗余硬件兩條通用路線(xiàn)持續(xù)迭代，沖擊無(wú)限制全域 L4 自動(dòng)駕駛；國(guó)內(nèi)場(chǎng)景化定制路線(xiàn)適配亞洲高密度城市，但跨區(qū)域、無(wú)圖通用自動(dòng)駕駛底層技術(shù)仍需持續(xù)突破。

Road to Autonomy 實(shí)時(shí)榜單給出了一個(gè)客觀事實(shí)：在自動(dòng)駕駛從實(shí)驗(yàn)室走向大眾商業(yè)化的關(guān)鍵階段，中國(guó)產(chǎn)業(yè)依靠市場(chǎng)與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，完成了階段性反超，成為全球落地速度最快的市場(chǎng)。百度、新石器、蘑菇車(chē)聯(lián)、小馬智行等企業(yè)的出海與規(guī)模化實(shí)踐，為全球自動(dòng)駕駛提供了全新的 “中國(guó)方案”。

但榜單同樣不能掩蓋產(chǎn)業(yè)深層短板：技術(shù)底層、長(zhǎng)期研發(fā)、全球規(guī)則話(huà)語(yǔ)權(quán)的差距，并非短期車(chē)隊(duì)規(guī)模可以抹平。對(duì)國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)而言，未來(lái)既要持續(xù)發(fā)揮商業(yè)化、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，鞏固細(xì)分賽道領(lǐng)跑地位，也需要加大底層算法、通用大模型、核心硬件自研投入，補(bǔ)齊長(zhǎng)期技術(shù)短板，才能在全球自主經(jīng)濟(jì)浪潮中形成可持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

       原文標(biāo)題 : 中美自動(dòng)駕駛分野：海外權(quán)威指數(shù)看清真實(shí)賽道差距